Pomoc Meranti

Zaloguj się

1. Otwórz meranticloud.pl i wybierz „Zaloguj się” w prawym górnym rogu. Bezpośredni adres logowania to meranticloud.pl/login.
2. Wpisz służbowy adres e-mail i hasło. Jeśli Twoja firma korzysta z logowania Google, wybierz „Kontynuuj z Google”.
3. Wybierz język przyciskiem z globusem i kodem na górnym pasku. Ukraiński ma kod UA; język dokumentu dla klienta wybierasz osobno. Zmiana języka zachowuje wpisane dane formularza i filtry.

Rezultat: Otworzy się obszar roboczy Twojej firmy. W menu zobaczysz moduły dostępne dla Twojego konta.

Gdy logowanie się nie udaje

1. Sprawdź adres e-mail i hasło. W razie utraty hasła wybierz „Nie pamiętasz hasła?” na stronie logowania i postępuj zgodnie z wiadomością.
2. Jeśli po zalogowaniu nie widzisz potrzebnego modułu, skontaktuj się z administratorem firmy. Uprawnienia do odczytu i zmiany danych są odrębne.
3. Po wygaśnięciu sesji zaloguj się ponownie. Wcześniej zachowaj niespisany tekst z otwartego formularza.

Rezultat: Jeżeli samodzielna rejestracja firmy jest niedostępna, otwórz formularz „Kontakt” na stronie głównej.

Odzyskaj dostęp przez e-mail

1. Na stronie logowania wybierz „Nie pamiętasz hasła?”. Podaj adres e-mail swojego konta i wybierz „Wyślij link do zmiany hasła”.
2. Potwierdzenie nie ujawnia, czy konto istnieje, i nie potwierdza dostarczenia wiadomości. Jeśli dla tego adresu można odzyskać dostęp, wiadomość zostanie wysłana na podany adres.
3. Sprawdź skrzynkę odbiorczą i spam. Jeśli wiadomość nie dotarła, spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z administratorem swojej firmy.
4. Otwórz link z wiadomości. Jeśli link jest niepełny, wygasł lub został już użyty, wybierz „Wyślij link do zmiany hasła” i poproś o nowy.
5. Wpisz dwukrotnie nowe hasło mające co najmniej 12 znaków i wybierz „Zapisz nowe hasło”. Jeśli hasła nie są identyczne, popraw powtórzenie.
6. Po potwierdzeniu zmiany hasła wróć do logowania. Podaj adres e-mail i nowe hasło; wcześniejsze sesje zostały zakończone.
7. Przy błędzie połączenia sprawdź sieć i ponów działanie. Przy ograniczeniu prób odczekaj wskazany czas. Nie przesyłaj hasła ani linku do odzyskania dostępu do pomocy technicznej.

Rezultat: Odzyskanie dostępu dotyczy Twojego konta. Uprawnienia do modułów firmy nadaje jej administrator.

Zarejestrować nową firmę

1. Zarejestruj nową firmę do 31.12.2026 na /register. Dotychczasowe firmy nie są objęte promocją. Zarejestruj nową firmę do 31.12.2026 i korzystaj ze wszystkich modułów przez 365 dni od rejestracji. AI i HERE mają osobne limity miesięczne.
2. Podaj pełną nazwę firmy, kraj, numer identyfikacji podatkowej i adres. Sprawdź główny język firmy: wybór kraju może go zmienić. Język interfejsu pracownika wybiera się osobno.
3. Główny język firmy jest używany dla początkowych nazw i przy braku tłumaczenia. Pracownicy mogą wybrać własny język interfejsu. Pomoc jest dostępna przy polu i pod ikoną „?”, również z klawiatury.
4. Podaj imię i nazwisko pierwszego administratora, służbowy adres e-mail i hasło.
5. Na /register albo przy rejestracji przez zewnętrzny serwis możesz osobno zaznaczyć dobrowolną zgodę na e-mailowe nowości i oferty Meranti od KMW sp. z o.o. Pole jest domyślnie puste; brak zaznaczenia nie blokuje konta ani bezpłatnego roku.
6. Przed utworzeniem firmy przeczytaj polski regulamin Meranti i umowę powierzenia danych, korzystając z linków w formularzu. Pobierz kopię i sprawdź wskazaną wersję. Osobno potwierdź korzystanie w działalności gospodarczej lub zawodowej, uprawnienie do zawarcia umowy w imieniu firmy oraz akceptację regulaminu i umowy powierzenia danych. Następnie wybierz „Utwórz firmę”. Informacje o prywatności są dostępne pod osobnym linkiem; rejestracja nie jest zgodą marketingową.
7. Jeśli wersja dokumentów się zmieniła, odśwież stronę, przeczytaj nową wersję i potwierdź ją ponownie. Jeśli dokumenty są chwilowo niedostępne, nie można utworzyć firmy: spróbuj później. Komunikat o błędzie nie potwierdza utworzenia firmy.
8. Jeśli rejestrację rozpoczęto przez dostępny serwis logowania, uzupełnij te same dane firmy i potwierdzenia; ten formularz nie ma osobnego pola hasła. Po potwierdzeniu utworzenia firmy zaloguj się przez wybrany serwis. Jeśli system wymaga potwierdzenia adresu e-mail, skorzystaj z wiadomości. Jeśli próba rejestracji wygasła, rozpocznij logowanie przez serwis ponownie.
9. Po komunikacie o wysłaniu wiadomości otwórz pełny link z e-maila. Wpisz adres e-mail i hasło użyte przy rejestracji, a następnie wybierz „Potwierdź i zaloguj się”. Adres zostanie potwierdzony i Meranti otworzy się od razu.
10. Jeśli firma została utworzona, ale wiadomość nie została wysłana, wybierz „Wyślij ponownie wiadomość z potwierdzeniem”. Sprawdź odebrane i spam. Jeśli wiadomość nie przychodzi, skontaktuj się z pomocą; nie rejestruj tej samej firmy ponownie.
11. Po zalogowaniu sprawdź w ustawieniach dane swojej firmy i pierwszego głównego administratora. Jeśli adres e-mail został już potwierdzony, poprzedni link pozwala zalogować się tym samym formularzem.
12. Aktualne dokumenty prawne możesz przeczytać i pobrać przed rejestracją. Aby pobrać wcześniejszą wersję przez link archiwalny, najpierw zaloguj się do Meranti; wcześniej zaakceptowany tekst pozostaje bez zmian.

Rezultat: Firma i pierwszy pracownik są utworzeni. Potwierdzony adres umożliwia logowanie; dostępne funkcje zależą od planu i uprawnień firmy.

Pomoc przy ograniczonym dostępie

1. Na stronie braku dostępu przycisk „Pomoc” znajduje się pod dostępnymi modułami, ustawieniami i wylogowaniem. Na małym ekranie przewiń stronę w dół.
2. Otwórz pomoc przyciskiem lub klawiszem Enter. Zamknij okno krzyżykiem albo klawiszem Escape; fokus wróci do przycisku. Jeśli pomoc nie jest jeszcze podłączona, skontaktuj się z administratorem firmy.

Filtry i działania list

1. Na telefonie przycisk „Filtry” otwiera osobny panel z wyszukiwaniem i dotychczasowymi polami. Zmiany działają od razu. Zamknij panel krzyżykiem, klawiszem Escape lub przyciskiem na dole, aby wrócić do tabeli.
2. Wybrany widok listy i licznik są oddzielone od filtrów. Na komputerze podstawowe filtry pozostają przy tabeli, a dodatkowe filtry raportu otwierają się osobnym przyciskiem.
3. Trzy kropki w nagłówku otwierają działania modułu, a trzy kropki w wierszu — działania rekordu. Eksport zaznaczonych wierszy ma osobne menu. Usuwanie, jeśli jest dozwolone, jest ostatnie i oznaczone na czerwono.

Strona główna i formularze dostępu

1. W czasie promocji w sekcji Ceny są trzy moduły za 0 zł na 365 dni, termin rejestracji i wspólne limity. Poza promocją: Na głównej porównaj pięć pakietów w trzech kolumnach. „Rozwiń wszystkie” pokazuje szczegóły wszystkich pakietów jednocześnie; „Zwiń wszystkie” przywraca skrót. Utworzenie konta nie jest zakupem płatnego planu.
2. Na głównej są dwa wejścia: Meranti Fakturowanie dla firm z różnych branż oraz Meranti TMS dla przewoźników i spedycji. Wybierz przycisk produktu albo jego nazwę w górnym menu. Podglądy nie zmieniają się automatycznie.
3. Kliknij ikonę wiadomości na stronie lub na górnym pasku modułu. Otworzy się czat Meranti w Chatwoot; klient nie potrzebuje osobnego konta. Pozycja Kontakt na głównej nadal otwiera osobny formularz odpowiedzi e-mail.
4. W pomocy wyszukaj słowo. Wynik wskazuje artykuł i konkretny krok; kliknięcie prowadzi do tego fragmentu. Na telefonie rozwiń „Spis treści”, gdy potrzebujesz listy artykułów.
5. W rejestracji, logowaniu i zmianie hasła ikona oka pozwala sprawdzić wpisane hasło. Nie podawaj hasła w formularzu kontaktu.
6. Fakturowanie otwiera /pl/faktury: faktury, kontrahenci, płatności, PDF i KSeF według planu i konfiguracji. Nie wymaga prowadzenia transportu. TMS otwiera /pl/tms: zlecenia, flota, kierowcy i trasy. Trasy to moduł TMS dostępny także osobno; jego opis nadal jest pod /pl/trasy. Dotychczasowe linki ?module=invoices, routes lub tms otwierają właściwy opis. Zmiana języka zachowuje wybrany produkt. Rejestracja prowadzi do tej samej firmy, a podczas promocji zakres dostępu określają warunki akcji. Wybór strony produktu nie zmienia uprawnień ani widoczności menu w koncie.
7. Na górnym pasku obok „Zaloguj się” wybierz niebieski przycisk „Zarejestruj się”, aby otworzyć formularz nowej firmy /register. Na telefonie przycisk ma krótszą etykietę „Rejestracja” i pozostaje widoczny bez otwierania menu.

Instrukcje i kontakt z pomocą

1. Ikona „?” na górze modułu otwiera instrukcję tego modułu w nowej karcie. Bieżąca strona i wpisane dane pozostają na miejscu. Kontakt z pomocą jest osobnym działaniem.
2. Kliknij ikonę wiadomości na stronie lub na górnym pasku modułu. Otworzy się czat Meranti w Chatwoot; klient nie potrzebuje osobnego konta. Napisz pytanie. Automatyczna wiadomość potwierdza odbiór; odpowiedzi udziela pracownik. AI nie jest obecnie podłączone.
3. Krzyżyk i Escape zamykają okno i przywracają fokus do przycisku. Przy ponownym otwarciu niewysłany tekst pozostaje w formularzu. Jeśli kontakt jest niedostępny, zwróć się do administratora swojej firmy.

Dobrowolne wiadomości e-mail Meranti

1. Na /register albo przy rejestracji przez zewnętrzny serwis możesz osobno zaznaczyć dobrowolną zgodę na e-mailowe nowości i oferty Meranti od KMW sp. z o.o. Pole jest domyślnie puste; brak zaznaczenia nie blokuje konta ani bezpłatnego roku.
2. Zgoda jest zapisywana z dokładnym tekstem, wersją, językiem formularza i datą. Adres wymaga potwierdzenia, aby trafił na listę odbiorców. Dotychczasowe konta nie otrzymują zgody automatycznie.
3. Aby zrezygnować, użyj osobistego linku w wiadomości i przycisku wypisania — bez logowania — albo zaloguj się na /email-preferences i wybierz rezygnację. Samo otwarcie linku nic nie zmienia. Nie udostępniaj osobistego linku innym.
4. Rezygnacja nie usuwa konta i nie wyłącza niezbędnych wiadomości o bezpieczeństwie lub zamówionych usługach. Zmiana adresu e-mail nie przenosi zgody. Zebranie zgody nie oznacza uruchomienia wysyłki.

Cały Meranti. Rok za 0 zł.

1. Zarejestruj nową firmę do 31.12.2026 na /register. Dotychczasowe firmy nie są objęte promocją.
2. Potwierdź e-mail zgodnie z wiadomością. Przy tworzeniu firmy Meranti automatycznie przyznaje 365 dni dostępu od chwili rejestracji; karty ani kodu promocyjnego nie trzeba podawać.
3. W Ustawienia → Subskrypcja sprawdź termin dostępu. Wszystkie moduły są dostępne według uprawnień użytkownika.
4. Na stronie produktu otwórz szczegóły promocji linkiem „Rok za darmo”. Okno zamkniesz krzyżykiem, kliknięciem poza nim albo Escape. Na głównej warunki są dostępne w sekcji Ceny; oferta nie zasłania wyboru produktu.
5. Na głównej w sekcji Ceny znajdziesz trzy moduły za 0 zł na 365 dni. Przekreślone kwoty to standardowe ceny miesięczne poza promocją. Nie wybierasz ani nie kupujesz osobno modułów; jedna nowa rejestracja obejmuje wszystkie trzy. Po zakończeniu zapisów promocyjnych na głównej znów pojawią się zwykłe pakiety; przyznany rok trwa nadal do indywidualnego terminu firmy.

Rezultat: Wszystkie moduły przez 365 dni; 100 rozpoznań AI i 200 kalkulacji tras HERE miesięcznie.

Warunki promocji

1. Bez limitów pakietu na użytkowników, pojazdy, zlecenia i faktury. Miesięcznie dla firmy: 100 rozpoznań AI (łącznie faktury i zlecenia) oraz 200 kalkulacji tras HERE.
2. Tylko nowe firmy. Rejestracja do 31.12.2026, godz. 23:59:59 czasu polskiego. Potwierdź e-mail, aby wejść do aplikacji. Po 365 dniach płatny plan wymaga osobnego zamówienia.
3. Po bezpłatnym roku nie pobieramy opłaty automatycznie. Dalszy zakres dostępu zależy od aktywnego planu firmy.
4. Nie znosi to uprawnień użytkowników, zasad bezpieczeństwa, ograniczeń pojedynczego pliku ani dostępności integracji. Wyniki tras i AI wymagają sprawdzenia.

Rezultat: Bez karty i automatycznej płatnej subskrypcji.

Znajdź wpis

1. Otwórz moduł w menu bocznym i wybierz kartę statusu, jeśli jest dostępna. Karty filtrują jedną wspólną tabelę.
2. Wpisz co najmniej trzy znaki nazwy, numeru lub innego wyszukiwanego pola. Dodatkowe kryteria znajdują się nad tabelą; na telefonie mogą być schowane pod przyciskiem „Filtry”.
3. Kliknij nagłówek kolumny, aby zmienić sortowanie. Strzałka pokazuje jego kierunek. Na dole listy ustaw liczbę wierszy lub przejdź do następnej strony.

Rezultat: Liczba wyników i wiersz sum odnoszą się do filtrowanego zbioru, nie tylko do widocznej strony.

Kolumny i działania

1. Koło zębate pozostaje przy prawej krawędzi nagłówka, nad menu ⋯ po prawej stronie, a w pozostałych tabelach w prawym górnym rogu. Otwiera ustawienia kolumn i jest dostępne podczas przewijania w poziomie. Gdy przewijanie pionowe nie jest potrzebne, po prawej nie jest rezerwowany pusty pas. Koło zębate nie dodaje osobnego separatora; szerokość kolumny zmienia się przy jej krawędzi.
2. Otwórz menu „⋯” w wierszu, aby zobaczyć działania dostępne dla tego wpisu i Twoich uprawnień.
3. Do działań grupowych zaznacz wiersze polami wyboru. Po zmianie filtra sprawdź zaznaczenie ponownie.
4. Otwarte pozostaje tylko jedno menu. Otwarcie kolejnego zamyka poprzednie; kliknięcie poza menu, krzyżyk lub Escape zamyka je. Gdy brakuje miejsca na dole, menu otwiera się wyżej i pozostaje w granicach ekranu.
5. W Fakturach i Zleceniach waluta zawsze ma osobną kolumnę; kwoty i sumy zawierają tylko liczby. Jedna suma jest przeliczana na walutę domyślną po ostatnim opublikowanym kursie NBP. Kolumnę waluty można przesuwać i zwężać do szerokości około jednego znaku; pozostałe ustawienia tabeli są zachowane.
6. Kolumny można ręcznie zwęzić do około jednego znaku (16 pikseli wraz z małymi odstępami), także walutę, KSeF, VIES i wysyłkę. Szerokość zostaje po odświeżeniu i nie rozciąga się ponownie. Wąskie komórki przycinają tekst; przeciągnij tę samą krawędź w prawo, aby je rozszerzyć. Strzałki zmieniają szerokość, a Alt ze strzałkami — co jeden piksel. Reset tabeli przywraca pierwotne rozmiary. Menu działań „⋯” zachowuje stałą szerokość.
7. Przy pierwszym otwarciu głównych tabel nowej firmy stosowany jest wspólny układ początkowy: zestaw, kolejność, widoczność i szerokości kolumn. W zleceniach od razu dostępne są pojazd/naczepa/kierowca, kilometry, dokumenty, uwaga, numer i status faktury oraz pracownik; w fakturach — VIES, rachunek bankowy, numer zlecenia i pracownik. Na wąskim ekranie przewiń tabelę w prawo: kolumna poza ekranem nie jest ukryta. Własne zmiany kolejności, widoczności i szerokości pozostają zapisane w przeglądarce. Poprzedni automatyczny układ bez własnych zmian jest aktualizowany; układ użytkownika pozostaje. Reset w ustawieniach kolumn przywraca nowy układ początkowy.

Rezultat: Na wąskim ekranie tabela przewija się poziomo we własnym obszarze.

Pusta lista lub błąd wczytywania

1. Poczekaj na zakończenie ładowania faktur. Liczba dokumentów i sumy pojawiają się po pomyślnym wczytaniu całej dostępnej listy. W Firmach, Adresach, Flocie i Ofertach tabela oraz liczba wyników również pojawiają się dopiero po wczytaniu całego dostępnego rejestru.
2. Jeśli żadne dokumenty nie pasują do wybranych filtrów, wyczyść wyszukiwanie, wybierz „Wszystkie” i zresetuj dodatkowe filtry. Na telefonie najpierw otwórz „Filtry”. Komunikat o braku dokumentów oznacza, że dostępna lista jest pusta.
3. Jeżeli widzisz błąd ładowania, kliknij „Spróbuj ponownie”, jeśli przycisk jest dostępny, albo odśwież stronę. Do czasu pomyślnego zakończenia ładowania częściowa lista i jej licznik nie są wyświetlane. Jeśli błąd się powtarza, skontaktuj się z pomocą korzystając z kontaktu na stronie głównej.
4. Po wczytaniu wyszukiwanie, filtry, zakładki i strony katalogów oraz ofert działają lokalnie. Otwarcie karty może wymagać osobnego pobrania danych.
5. Po powrocie do otwartej karty dane mogą odświeżyć się w tle. Załadowana tabela, filtry, szerokości kolumn i pozycja przewijania pozostają bez zmian. Przy chwilowym błędzie odświeżania pozostają ostatnio pobrane dane i komunikat z możliwością ponowienia; utrata dostępu lub zmiana firmy ukrywa poprzednią listę.

Rezultat: Brak wyników filtrowania różni się od pustej listy i błędu wczytywania.

Menu działań przy krawędzi tabeli

1. Menu wiersza pozostaje przy wybranej prawej lub lewej krawędzi. Stronę można zmienić w ustawieniach tabeli. Przewijanie i ręczne zwężanie kolumn nie przesuwają menu do wolnego obszaru.

Rezultat: Ręczne szerokości kolumn i wybrana strona pozostają zachowane.

Jednolite działania i zamykanie okien

1. Menu ⋯ wiersza zawiera dozwolone działania, także pojedyncze. Edytuj otwiera pola rekordu; Zmień nazwę dotyczy samej nazwy. Usuń jest czerwone i wymaga potwierdzenia. Menu zamkniesz poza nim, krzyżykiem lub Escape.
2. Zamknij zamyka ustawienia. W edytorze Anuluj odrzuca wpisy, a Zapisz je zapisuje. Usuwanie w karcie jest po lewej, anulowanie i zapis po prawej.

Jednolity widok odświeżania i historii

1. Odśwież to niebieska ikona z tekstem bez obramowania, obok odświeżanego obszaru. W dokumentach zlecenia jest po prawej stronie nagłówka Dokumenty kierowcy, a Dodaj pliki przy nagłówku Pliki zlecenia. W aplikacji kierowcy, realizacji zlecenia i położeniu pojazdu znajduje się w odpowiedniej sekcji. W historii jest obok filtrów, na mapie w jej pasku działań. Odśwież ponawia odczyt danych i nie zapisuje zmian. Historia zlecenia, faktury i JPK ma wspólne okno; zmiany i dane techniczne rozwija się osobno.

Logowanie i wybór firmy

1. Otwórz Ustawienia → Subskrypcja → Plany i płatności. Sprawdź nazwę firmy. Po zakończeniu okresu próbnego dostępne jest logowanie meranticloud.pl/billing/login. W Ustawienia → Subskrypcja widać zakupiony plan i opłacony okres. Dostęp próbny do pozostałych modułów jest pokazany osobno i nie zastępuje opłaconej subskrypcji.
2. Zakup wymaga uprawnienia do zarządzania płatnościami.

Plan i kwota

1. Wybierz miesiąc lub rok oraz plan. Zakres planu można rozwinąć na karcie.
2. Cena na karcie jest netto. Pod metodami płatności widnieje kwota brutto z VAT; tę samą kwotę pokazuje przycisk płatności. Przy rabacie pierwszego okresu cena odnowienia jest podana przy przełączniku.

Karta, Apple Pay, Google Pay i BLIK

1. Wybierz kartę lub BLIK i kliknij „Zapłać”. Otworzy się strona płatności Stripe. Apple Pay i Google Pay pojawiają się na zgodnych urządzeniach z aktywnym portfelem.
2. Przy płatności kartą opcja automatycznego odnawiania znajduje się nad przyciskiem „Zapłać”. Po płatności automatyczne odnawianie można włączyć lub wyłączyć przyciskiem w sekcji opłaconego dostępu. Opłacony okres pozostaje bez zmian. Włączenie przywraca odnawianie aktywnej subskrypcji bez nowego zakupu. Zakończoną subskrypcję odnawia się nową płatnością. BLIK opłaca jeden wybrany okres.
3. Po zamknięciu płatności wybierz ten sam plan i kliknij „Zapłać”: otworzy się ta sama niezakończona próba. Dostęp jest przyznawany po potwierdzeniu płatności przez operatora. Jeśli strona płatności wygasła, nowe okno otworzy się po tym samym kliknięciu. Przy nieznanym wyniku poprzednia próba zostaje zachowana do sprawdzenia; kolejna płatność nie jest uruchamiana.

Przelew bankowy

1. Wybierz „Przelew bankowy” i „Dane do przelewu”. Dane są wyświetlane w kolejności: odbiorca, bank, IBAN, BIC/SWIFT, kwota i tytuł przelewu. Każdą pozycję można skopiować osobnym przyciskiem.
2. Przelej dokładną kwotę z podanym tytułem. Administrator sprawdzi wpływ na wyciągu bankowym i zatwierdzi dostęp. Przelew nie włącza automatycznego odnawiania.

Faktura i opłacony dostęp

1. Przed płatnością proforma nie jest tworzona automatycznie. Po potwierdzeniu płatności faktura jest automatycznie wysyłana do KSeF. Dopiero po przyjęciu przez KSeF plik PDF z numerem KSeF jest wysyłany na firmowy adres do faktur, a jeśli go nie podano — na zweryfikowany adres kupującego. Gdy KSeF opóźnia przetwarzanie lub odrzuca dokument, wiadomość nie jest wysyłana. Ponowna weryfikacja kontynuuje obsługę tej samej faktury. Potwierdzone wysłanie jest odnotowane w historii faktury. Przyjęcie wiadomości przez serwer pocztowy nie gwarantuje jej dostarczenia do skrzynki odbiorczej.
2. U góry widnieje termin „Opłacone do”. Przy przelewie pojawi się po potwierdzeniu przez administratora.

Gdy płatność się nie otworzy

1. Spróbuj ponownie kliknąć „Zapłać”: serwer użyje tej samej niezakończonej próby. Nie przesyłaj danych karty w czacie.
2. Jeśli bank potwierdził już obciążenie, nie płać ponownie. Podaj wsparciu firmę, czas i kwotę płatności. Dodatkowe miejsca i osobne pakiety AI są obecnie obsługiwane przez wsparcie.

Wyłączenie przez pomoc techniczną

1. Administrator może wyłączyć odnawianie na prośbę klienta: Firmy → karta firmy → Subskrypcja → Wyłącz automatyczne odnawianie. Podaj powód i potwierdź. Opłacony okres pozostaje dostępny. Tylko klient może włączyć odnawianie w swoim panelu. Jeśli wynik jest nieznany, wybierz Sprawdź wyłączenie.

Dodaj firmę

1. W module „Firmy” najpierw wyszukaj kontrahenta po nazwie lub numerze podatkowym, aby uniknąć duplikatu.
2. Wybierz „Dodaj”. W zakładce danych wpisz nazwę prawną, kraj, numer podatkowy i adres. W razie potrzeby sprawdź VIES lub dostępny rejestr. Do zapisania karty wymagane są nazwa i kraj, oznaczone *. Pozostałe dane uzupełnij na podstawie dokumentów; wymagania dla faktur są sprawdzane osobno.
3. Aby użyć „Uzupełnij z VIES”, podaj VAT/NIP z prefiksem kraju, np. PL, albo najpierw wybierz kraj. Sam numer bez kraju nie wystarcza do zapytania; kraj nie jest zgadywany. Niedostępność VIES i nieprawidłowy VAT to różne wyniki.
4. W zakładce kontaktów dodaj osobę i określ, czy jej e-mail ma otrzymywać dokumenty, faktury lub przypomnienia. W zakładce oddziałów dodaj osobny adres i kontakty, jeśli są potrzebne.
5. W karcie „Warunki i ocena” sprawdź role, język dokumentów, walutę, termin płatności i sposób fakturowania. Kliknij „Zapisz” raz i zaczekaj na odpowiedź: pola i działania są chwilowo niedostępne. Przy błędzie wpisane dane pozostają w karcie.
6. Jeśli firma już istnieje, znajdź ją na liście i sprawdź jej kartę przed dodaniem nowej. Przy błędzie sieci zaczekaj na przywrócenie połączenia i ponów zapis.

Rezultat: Kontrahent pojawi się na liście i będzie możliwy do wybrania w zleceniach i fakturach zgodnie z uprawnieniami.

Role i warunki

1. W widoku Fakturowanie role transportowe oraz dwa pola rozliczeń z klientem/przewoźnikiem są ukryte. Są widoczne w TMS lub we własnym menu z sekcją Zlecenia. Widok zmienisz w Ustawienia → Interfejs. Ukrycie zachowuje zapisane wartości i nie zmienia uprawnień, subskrypcji ani wystawionych dokumentów.
2. W TMS: Zaznacz rzeczywiste role firmy: klient bezpośredni, nadawca ładunku, pierwotny spedytor, pośrednik, przewoźnik lub niepożądany kontrahent. Można zaznaczyć kilka ról; zleceniodawcę ustalaj na podstawie dokumentu.
3. W TMS: Dla klienta wybierz, kto wystawia fakturę: Twoja firma czy klient w ramach nota kredytowau. Dla przewoźnika zewnętrznego określ, czy oczekujesz jego faktury, czy wystawiasz dokument nota kredytowa.
4. W razie potrzeby ustaw termin płatności, rabat, walutę, stawkę VAT, język dokumentów i ocenę wewnętrzną. Są to wartości początkowe; sprawdź je ponownie przed wystawieniem dokumentu.

Rezultat: Dane, role i kontakty dotyczą danego kontrahenta; już wystawione dokumenty nie zmieniają się automatycznie.

Popraw dane

1. Otwórz kartę firmy z listy, przejdź do właściwej zakładki, zmień dane i wybierz „Zapisz”.
2. Jeśli nazwa lub VAT ID różnią się od wyniku VIES, sprawdź dokumenty partnera przed potwierdzeniem. Niedostępność VIES nie oznacza nieważnego numeru.
3. W karcie firmy i jej ustawieniach Tab oraz Shift+Tab przenoszą fokus wewnątrz okna. Escape zamyka bieżące okno bez zapisywania; podczas wykonywania działania poczekaj na jego zakończenie. Jeśli otwarte jest dodatkowe okno VAT, najpierw zamknij je. Aby zapisać dane, użyj przycisku „Zapisz”.
4. W zapisanej karcie rozwiń „Dodatkowe rejestracje VAT” i wybierz „Zmień rejestracje”. Podpowiedź przy głównym VAT / NIP wyjaśnia, że główny numer i zapisane faktury pozostają bez zmian, a wpis nie oznacza weryfikacji VIES. Błąd pozostaje widoczny w oknie rejestracji; popraw dane przed zapisem. Tab i Shift+Tab przenoszą fokus wewnątrz okna, a Escape zamyka je i wraca do przycisku w karcie.
5. Otwórz Firmy → Ustawienia i wybierz kartę klasyfikacji lub typów kontaktów. Przycisk dodawania znajduje się nad listą; menu ⋯ po prawej stronie wiersza pokazuje dostępne działania. Gdy formularz jest otwarty lub trwa działanie, przełączanie kart jest zablokowane. W ustawieniach firm dodawaj i zmieniaj nazwy klasyfikacji oraz typów kontaktów. Tab i Shift+Tab przenoszą fokus wewnątrz otwartego formularza; Escape zamyka go i wraca do poprzedniego przycisku. Gdy formularz jest otwarty lub trwa zapis, zamknięcie głównych ustawień jest zablokowane. Po błędzie nazwa zostaje zachowana, a komunikat jest widoczny w formularzu.

Rezultat: Zmiana karty firmy nie przerabia wcześniej wystawionych faktur ani zapisanych dokumentów.

VIES i działania firmy

1. Domyślnie VIES znajduje się po nazwie firmy i wygląda jak status w fakturach. Pokazuje zapisany wynik oraz czas sprawdzenia w podpowiedzi. Kreska oznacza brak wyniku. Niedostępność usługi i nieważny VAT to różne stany. Otwarcie listy nie uruchamia masowych zapytań VIES. Czas sprawdzenia VIES i ostatniej zmiany jest wyświetlany w strefie Europe/Warsaw, tak samo na wszystkich urządzeniach.
2. Kliknij ikonę w kolumnie VIES i potwierdź „Sprawdź VIES”. Zapisany główny VAT/NIP firmy jest sprawdzany tym samym mechanizmem co na fakturach; wynik i czas są zapisywane przy firmie. Wymagane jest uprawnienie do edycji tej firmy. Bez niego ikona otwiera kartę bez zapytania VIES.
3. Podczas sprawdzania przycisk jest niedostępny. Ponowna kontrola tej samej firmy jest możliwa po 30 sekundach. Anulowanie nie wysyła zapytania. Jeśli firma została zmieniona, lista zostanie odświeżona: sprawdź dane i ponów działanie.
4. Wynik rozróżnia ważny VAT, niezgodność nazwy/adresu, nieważny VAT i niedostępność VIES. Niedostępność nie oznacza nieważności. Kontrola nie uzupełnia automatycznie danych i nie zmienia wystawionych dokumentów. Do uzupełnienia danych służy osobny przycisk „Wypełnij z VIES” w karcie.
5. Menu ⋯ wiersza zawiera kartę/edycję i dozwolone usuwanie. Ustawienia ról i typów kontaktów także używają ⋯, nawet dla jednego działania. Zmień nazwę dotyczy nazwy słownika. Czerwone usuwanie firmy/kontaktu jest po lewej, zapis oddzielnie. W karcie „Usuń kontakt” usuwa wybrany kontakt, a „Usuń oddział” wybrany oddział; zmiany utrwalisz przyciskiem „Zapisz”. Jeśli oddział ma kontakty, dotychczasowe potwierdzenie proponuje przeniesienie ich do firmy głównej. „Usuń firmę” na dole karty i w menu wiersza dotyczy całej firmy: wymaga potwierdzenia, a użycie w zleceniach lub księgowości blokuje usunięcie.

Zapisz adres

1. Otwórz „Adresy” i sprawdź wyszukiwarką po nazwie, adresie, mieście lub kodzie pocztowym, czy miejsce już istnieje.
2. Wybierz „Dodaj”. Wpisz nazwę, pełny adres, kod pocztowy, miasto, kraj i typ: baza pojazdu, magazyn, załadunek i rozładunek, biuro lub inny. Pełny adres, kod pocztowy, miejscowość i kraj są wymagane i oznaczone *. Nazwę i współrzędne można pozostawić puste.
3. Jeśli znasz dokładne współrzędne, rozwiń „Współrzędne” i wpisz szerokość oraz długość geograficzną. Sprawdź pola przed zapisem.
4. Kliknij „Zapisz” raz i zaczekaj na odpowiedź: podczas zapisu pola i przyciski formularza są niedostępne. Po powodzeniu znajdź wpis na liście i otwórz go do sprawdzenia. Jeśli pojawi się błąd, wprowadzone dane pozostaną w formularzu; popraw je i ponów zapis.

Rezultat: Zapisany adres można ponownie wybierać w trasach i zleceniach.

Znajdź lub popraw adres

1. Wpisz w wyszukiwarkę co najmniej trzy znaki nazwy, adresu, miasta lub kodu pocztowego. Brak wyników pokaże licznik 0; wyczyść pole, aby przywrócić listę.
2. Kliknij wiersz adresu dwukrotnie, aby otworzyć kartę. Sprawdź dane, popraw potrzebne pola i wybierz „Zapisz”; „Anuluj” zamyka formularz bez zmian. Możesz też przejść do wiersza klawiszem Tab i nacisnąć Enter.
3. Przed usunięciem sprawdź, czy adres jest używany w zleceniach lub trasach. Wpis może usunąć tylko użytkownik z odpowiednim uprawnieniem.

Rezultat: Możesz poprawić istniejący punkt bez tworzenia duplikatu.

Adres tylko w zleceniu

1. Punkt wpisany w pojedynczym zleceniu nie musi stać się osobnym wpisem w bazie adresów.
2. Jeśli lokalizacja będzie używana regularnie, dodaj ją także w module „Adresy”.

Rezultat: Zapisany adres można wybrać ponownie. Przed obliczeniem sprawdź adres i położenie punktu: zapisanie wpisu nie potwierdza poprawności lokalizacji.

Współrzędne: puste pole i błąd

1. Nieznane współrzędne pozostaw puste. Zero jest rzeczywistą współrzędną, a nie brakiem danych.
2. Szerokość geograficzna musi mieścić się w zakresie od −90 do 90, a długość od −180 do 180. Możesz użyć kropki lub przecinka dziesiętnego.
3. Błędna wartość wyświetli komunikat i otworzy pole. Popraw ją i ponownie wybierz Zapisz. Nieprawidłowe współrzędne nie zostaną zapisane.
4. Po zapisaniu ponownie otwórz adres i sprawdź współrzędne.

Rezultat: Zapisane zostaną tylko poprawne współrzędne lub puste pola dla nieznanych współrzędnych.

Menu adresu

1. W wierszu adresu wybierz ⋯ → Edytuj albo Usuń. Dostęp zależy od uprawnień. Usuwanie wymaga potwierdzenia, a błąd pozostaje w liście lub karcie.
2. Czerwone Usuń w karcie znajduje się po lewej. Anuluj nie zapisuje pól; Zapisz zachowuje zmiany.

Przygotuj flotę

1. Otwórz „Flota” i wybierz kartę pojazdów, naczep lub kierowców. Wyszukiwanie obejmuje pola listy, a filtr stanu pokazuje wpisy czynne, wszystkie lub wycofane z eksploatacji.
2. W wybranej sekcji wybierz „Dodaj pojazd”, „Dodaj przyczepę” lub „Dodaj kierowcę”. Typ rekordu wynika już z sekcji. W pojeździe uzupełnij „Dane podstawowe”, „Przypisania” i „Parametry pojazdu”: numer, typ, przyczepy, kierowcę, profil trasy i, jeśli dostępne, odliczenie VAT. Pojazd bez profilu pozostaje dostępny do ewidencji kosztów, ale nie jest proponowany w nowych zleceniach.
3. Dla naczepy podaj numer rejestracyjny i typ. Dla kierowcy wpisz imię i nazwisko, telefon, e-mail, język oraz, jeśli dotyczy, sposób naliczania wynagrodzenia, stawkę i walutę. Sprawdź dane i zapisz wpis.
4. Otwórz pojazd ponownie i sprawdź zestaw z naczepami oraz kierowcą. Dostępność w konkretnych datach zlecenia sprawdź osobno.
5. Wycofanie pojazdu, przyczepy lub kierowcy zachowuje ich oznaczenia w dotychczasowych zleceniach. Do nowego przypisania dostępne są tylko aktywne rekordy.
6. Jeśli dane floty nie zostały wczytane, kliknij niebieskie Odśwież przy błędzie. Ponownie wczytywana jest lista, a wybrane filtry zostają zachowane. Po przywróceniu danych ponownie otwórz potrzebny rekord lub ustawienia. Ta akcja nie zapisuje zmian rekordów.
7. Na telefonie pojazdy, przyczepy i kierowcy mają kompaktowe wpisy: numer lub nazwa i menu u góry, poniżej dane wybranych kolumn. Pole „Sortuj według” i strzałka zmieniają tę samą kolejność listy; ustawienia kolumn zachowują widoczność, kolejność dodatkowych pól i stronę menu. Naciśnij numer lub nazwę, aby otworzyć kartę. Na komputerze pozostaje tabela; filtry i strony są wspólne.

Rezultat: Przygotowane wpisy można przypisywać do zleceń zgodnie z profilem i uprawnieniami.

Edytuj dane i przypisz zestaw

1. Kliknij numer pojazdu, numer przyczepy lub nazwisko kierowcy, aby otworzyć kartę. Nadal działa dwukrotne kliknięcie wiersza oraz Enter na zaznaczonym wierszu. Wprowadź zmiany i wybierz „Zapisz”.
2. W karcie kierowcy „Dane kierowcy” zawierają kontakty i język, a „Wynagrodzenie” — sposób naliczania, stawkę i walutę. „Aplikacja i GPS” jest dostępna dla zapisanego kierowcy. Wartości pól pozostają zachowane przy przełączaniu sekcji.
3. W danych pojazdu wybierz pierwszą przyczepę, opcjonalną drugą przyczepę i przypisanego kierowcę. Rekordy przypisane już do innego pojazdu nie pojawiają się na tych listach. Zapisz i sprawdź nazwy przyczepy oraz kierowcy w tabeli pojazdów.
4. Aby wyjść bez zapisu, wybierz „Anuluj” lub zamknij kartę. Niezapisane zmiany wymagają potwierdzenia. Na telefonie sekcję floty wybierzesz w menu sekcji, a wyszukiwanie i status w filtrach. Długa karta przewija się wewnątrz okna; wspólne działania pozostają na dole.
5. Przy każdym otwarciu karty lista przyczep i kierowców jest sprawdzana ponownie. Rekordy zajęte przez inny pojazd nie są proponowane. Na pierwszą i drugą pozycję wybierz różne przyczepy. Jeśli przypisanie zmieniło się przy otwartej karcie, zapis może zostać odrzucony: zamknij i otwórz kartę ponownie, a następnie wybierz dostępny rekord. Zmiany nie zapisują się automatycznie.
6. W edytorze typu pojazdu lub przyczepy Escape najpierw wraca do listy typów i pozostawia ustawienia otwarte. Niezapisane zmiany wymagają potwierdzenia; anulowanie potwierdzenia zachowuje wprowadzone dane. Kolejny Escape z listy zamyka ustawienia.

Rezultat: Zapisane wartości są dostępne po ponownym otwarciu. Przydział we flocie sprawdzaj osobno od dostępności na daty konkretnego zlecenia.

Poczekać na zapis

1. Kliknij „Zapisz” raz i poczekaj na odpowiedź. Podczas zapisu, usuwania lub przywracania pola, zamknięcie i ponowne działania są zablokowane. Błąd jest wyświetlany w karcie; po błędzie sprawdź dane i ponów działanie. Jeżeli inny pracownik zmienił rekord, ponownie otwórz aktualną kartę.
2. W ustawieniach floty wybierz pojazdy lub przyczepy i dodaj albo zmień typ sprzętu. Tab i Shift+Tab przenoszą fokus wewnątrz okna; Escape zamyka je i wraca do przycisku ustawień. Podczas zapisu okno i karty są zablokowane. Po błędzie komunikat pozostaje widoczny, a wpisana nazwa zostaje zachowana; sprawdź dane przed ponowną próbą.

Rezultat: Kliknij „Zapisz” raz i poczekaj na odpowiedź.

Profil do obliczania trasy

1. Przejdź do „Trasy” → „Ustawienia tras” i otwórz profile pojazdów.
2. Wybierz profil lub utwórz nowy z właściwą masą, liczbą osi i parametrami emisji.
3. Zapisz i wybierz profil przed obliczeniem. Opisuje on typ zestawu do oszacowania kosztu drogi, nie przypisanie konkretnej ciężarówki.

Rezultat: Niewłaściwy profil może istotnie zmienić wyliczone opłaty drogowe.

Usunąć rekord lub przywrócić do eksploatacji

1. Otwórz pojazd, przyczepę lub kierowcę i kliknij „Usuń”. Przeczytaj potwierdzenie: rekord bez historii zleceń jest usuwany bez możliwości przywrócenia; rekord z historią jest wycofywany z eksploatacji i zachowuje powiązania ze starymi zleceniami. Jeśli nie chcesz usuwać rekordu, kliknij „Anuluj”.
2. Potwierdź działanie raz. Jeżeli pojazd lub kierowca uczestniczy w aktywnym kursie, działanie jest blokowane: najpierw sprawdź i zakończ odpowiedni proces pracy. Nie twórz drugiego rekordu, aby ominąć ograniczenie.
3. Aby znaleźć wycofany rekord, wybierz filtr rekordów wycofanych z eksploatacji lub wszystkich rekordów, właściwą zakładkę i w razie potrzeby wyszukiwanie. Otwórz kartę i kliknij przywrócenie do eksploatacji.
4. W karcie rekordu wycofanego z eksploatacji pola służą tylko do odczytu. Najpierw przywróć rekord do eksploatacji, a następnie otwórz aktywną kartę do edycji.
5. Przywrócenie wymaga uprawnienia do edycji i wolnego miejsca w limicie aktywnych pojazdów. Przy komunikacie o limicie sprawdź plan albo wycofaj nieużywany pojazd. Po sukcesie wybierz filtr pojazdów w eksploatacji i sprawdź rekord.
6. Przyczepy i kierowca nie są automatycznie przypisywani z powrotem po wycofaniu. Sprawdź zestaw pojazdu, profil trasy i dostępność na daty zlecenia, a następnie zapisz właściwe przypisania.

Rezultat: Wycofany rekord zachowuje historię zleceń. Przywrócenie zwraca go na listę aktywnych; nie przywraca rekordu usuniętego bez historii.

Pojazdy na mapie

1. W module „Flota” wybierz „Mapa”. Lista zawiera numery pojazdów, także bez współrzędnych. Świeża pozycja ma zieloną ikonę; pozostałe dostępne pozycje są przygaszone. Aby dodać pojazd, przejdź do zakładki Pojazdy; na mapie nie ma przycisku dodawania.
2. Kliknij numer na liście, aby wyśrodkować pojazd i otworzyć jego kartę na mapie. Kliknięcie ikony otwiera tę samą kartę; numer rejestracyjny jest stale widoczny nad ikoną pojazdu.
3. Zamknij kartę krzyżykiem, klawiszem Esc lub klikając poza nią. Wybór zostanie usunięty, ale widok mapy pozostanie bez zmian. „Wszystkie” dopasowuje mapę do wszystkich pojazdów z pozycją.
4. „Odśwież” na mapie obok „Wszystkie” pobiera dane bez zmiany jej widoku. W karcie kierowcy przycisk znajduje się po prawej w nagłówku sekcji aplikacji. Łączenie telefonu i zmiana GPS działają od razu. Informacje o ostatniej pozycji są w głównym panelu GPS.
5. „Dzień w trasie” oznacza dzień kalendarzowy w trasie. Tabela pokazuje stawkę, walutę i jednostkę; sposób naliczania zmienia się w sekcji „Wynagrodzenie”. Dostęp do mapy i zmiany GPS zależą od uprawnień; przeglądanie mapy nie włącza GPS.

Puste listy i mapa

1. Gdy sekcja nie ma rekordów, użyj środkowego przycisku dodawania. Puste nagłówki i zerowa paginacja nie są wyświetlane. Jeżeli rekordy ukrywają filtry, wyczyść je; wpisy wycofane są dostępne przez „Wszystkie rekordy”.
2. Lista numerów na mapie pojawia się tylko wtedy, gdy są pojazdy. Na telefonie wybierz „Lista pojazdów”, aby ją rozwinąć. Informacja o braku pozycji znajduje się poza mapą. Brak pozycji i błąd odczytu to odrębne stany.
3. W ustawieniach floty wybierz pojazdy lub przyczepy. Dodawanie i edycja typu odbywa się w tym samym oknie; „Wróć do listy” wraca bez zapisu po potwierdzeniu niezapisanych zmian. Tłumaczenia edytujesz przez wybór języka.
4. Mapa pojawia się po przygotowaniu widoku początkowego. Aktualizacja pozycji zachowuje skalę i położenie; Pokaż wszystkie ponownie dopasowuje widok do pojazdów. Ładowanie lub brak współrzędnych nie oznacza, że pojazd znajduje się w środku mapy.

Działania wiersza floty

1. Otwórz ⋯ pojazdu, przyczepy lub kierowcy przy wybranej krawędzi tabeli. Edytuj otwiera tę samą kartę co nazwa lub dwuklik. Usuń zależy od uprawnień i stanu; ograniczenia powiązań i archiwizacji pozostają.
2. Typy sprzętu w ustawieniach korzystają z takiego samego ⋯. Otwórz edycję typu, zapisz, a ustawienia zamknij przyciskiem Zamknij.

Nazwa typu i tłumaczenia

1. Flota → Ustawienia → Typy pojazdów lub przyczep → Dodaj/Edytuj. Nazwa w głównym języku firmy jest wymagana do zapisu. Jeśli wpisano tylko tłumaczenie, wskazówka przy nazwie wyjaśnia, dlaczego Zapisz jest niedostępne. Niebieskie Uzupełnij otwiera główny język i ustawia fokus w nazwie; wpisane tłumaczenie pozostaje w formularzu. Następnie zapisz typ.

Objaśnienie profilu pojazdu

1. W karcie pojazdu z wybranym profilem niebieskie „Jak działa profil?” rozwija objaśnienie. Po wybraniu „Bez profilu — tylko ewidencja kosztów” objaśnienie jest widoczne od razu. Rozwinięcie nie zmienia wybranego profilu i niczego nie zapisuje. Nazwy profili ustala firma; nazwa nie przełącza automatycznie typu pojazdu.

Jednostka stawki kierowcy

1. Flota → kierowca → Wynagrodzenie. Wybierz sposób obliczania i walutę. Etykieta stawki i jednostka pod polem wskazują kwotę za dzień, godzinę, kilometr lub miesiąc. Zmiana sposobu lub waluty nie przelicza liczby: sprawdź i w razie potrzeby zmień stawkę, a następnie zapisz kartę.

Połączenie telefonu a uprawnienie GPS

1. W karcie kierowcy otwórz „Aplikacja i GPS”. Wiersz „Telefon” pokazuje stan połączenia aplikacji. Osobny wiersz „Uprawnienie GPS” pokazuje ustawienie Meranti: samo włączenie uprawnienia nie oznacza, że telefon jest połączony lub właśnie przesyła współrzędne. Aktualność ostatniej pozycji jest pokazana osobno.
2. Niebieskie „Odśwież” po prawej stronie nagłówka pobiera stan ponownie i nie zmienia uprawnienia. Łączenie telefonu i zmianę GPS wykonuj odpowiednimi osobnymi działaniami tylko w razie potrzeby.

Sekcje karty kierowcy na telefonie

1. Wybierz sekcję w jednym polu nad formularzem: „Dane kierowcy”, „Warunki wynagrodzenia” lub „Aplikacja i GPS”. Dostępne sekcje nadal zależą od uprawnień i stanu wpisu. Zmiana sekcji nie zapisuje ani nie czyści wprowadzonych pól.
2. Dostępne „Usuń”, „Anuluj” i „Zapisz” są w jednym dolnym rzędzie. Usuwanie nadal wymaga zwykłego potwierdzenia. Na komputerze pozostają zakładki.

Połącz telefon

1. Otwórz kartę zapisanego kierowcy → „Aplikacja i GPS”. Łączenie telefonu, odświeżanie i włączanie/wyłączanie GPS działają od razu, niezależnie od „Zapisz”. Zamknięcie karty nie cofa tych działań.
2. Dla serwisu meranticloud.pl zainstaluj Meranti Driver. Dla serwisu testowego użyj Meranti Driver TEST. Kod połączenia wygeneruj w tym samym środowisku co aplikacja.
3. W „Flota → Kierowcy” otwórz właściwego kierowcę. Na karcie „Aplikacja i GPS” wybierz „Wygeneruj kod”. Przy już połączonym telefonie najpierw rozwiń „Połącz inny telefon”.
4. W Meranti Driver wpisz sześć cyfr i wybierz „Połącz”. Kod jest jednorazowy i ważny 15 minut. Po wygaśnięciu wygeneruj nowy.
5. Wygenerowanie kodu nie odłącza poprzedniego telefonu. Następuje to dopiero po udanym połączeniu nowym kodem. Dyspozytor włącza GPS osobno.

Przygotuj GPS na Androidzie

1. Zezwól na lokalizację podczas używania aplikacji, aby przesyłać pozycję, gdy jest otwarta. Osobno przyznaj dostęp w tle, aby przesyłać po ukryciu aplikacji; pominięcie tego kroku nie pomija pozostałych uprawnień.
2. Na Pixelu dostęp w tle ustawisz w informacjach o aplikacji: „Uprawnienia → Lokalizacja → Zezwalaj cały czas”. Nazwa zależy od języka i wersji Androida. Po zmianie wróć do Meranti Driver.
3. Dyspozytor włącza GPS w karcie kierowcy. Lokalizacja jest wtedy przesyłana również między zleceniami; kierowca widzi wskaźnik i powiadomienie Androida.
4. Uprawnienia telefonu, polecenie dyspozytora i odebranie pozycji to osobne stany. Bez sieci sprawdź komunikat o oczekiwaniu na wysłanie; ostatnia pozycja w serwisie może być nieaktualna.

Realizuj bieżący przewóz

1. Nowe zlecenie pojawia się w ekranie przewozu. Sprawdź je i wybierz „Przyjmij zlecenie”. Następnie aplikacja pokazuje właściwy punkt i jedną kolejną czynność.
2. Przed zmianą etapu sprawdź wskazaną czynność. Wybierz „Potwierdź”, jeżeli została wykonana; „Anuluj” pozostawia bieżący etap. Potwierdzoną czynność może poprawić tylko logistyk w karcie zlecenia.
3. Aplikacja Android sprawdza nowe zlecenia w tle mniej więcej raz na minutę i pokazuje powiadomienie. Dotknięcie otwiera zlecenie, ale nie przyjmuje go automatycznie. GPS może być wyłączony; sprawdzanie w tle wymaga zezwoleń telefonu na pracę aplikacji i powiadomienia. Po wymuszonym zatrzymaniu ponownie otwórz aplikację.
4. Potwierdzaj wykonane czynności: przyjazd na załadunek → załadowanie → przyjazd na rozładunek → rozładowanie. Przy wielu punktach przechodź kolejno do następnego. Nawigacja otwiera adres w zewnętrznych mapach.
5. Po ostatnim rozładunku na tym samym ekranie przewozu pojawia się blok CMR z przyciskiem „Zrób zdjęcie”. Nie ma osobnej zakładki dokumentów. Zrób zdjęcia wszystkich stron, sprawdź krawędzie, tekst, podpisy i pieczątki, następnie potwierdź wysyłkę.
6. Po potwierdzonym dostarczeniu PDF i zakończeniu przydziału lub potwierdzonym zakończeniu bez CMR stary przewóz znika z telefonu. Oczekiwanie nie zawiera kontaktów, historii ani ponownej fotografii. Niepotwierdzone pliki i operacje pozostają zapisane.

Zrób zdjęcia i wyślij dokumenty

1. Po ostatnim rozładunku na tym samym ekranie przewozu pojawia się blok CMR z przyciskiem „Zrób zdjęcie”. Nie ma osobnej zakładki dokumentów. Zrób zdjęcia wszystkich stron, sprawdź krawędzie, tekst, podpisy i pieczątki, następnie potwierdź wysyłkę.
2. Kliknij „Wyślij” raz. Aplikacja tworzy jeden przetworzony PDF; nowy osobny PDF oryginalnych zdjęć nie jest zapisywany. Plik w zleceniu automatycznie otrzymuje typ CMR.
3. Jeśli PDF jest już w Meranti, ale telefon pokazuje błąd, ponów synchronizację lub otwórz aplikację ponownie. Aplikacja sprawdza potwierdzenie serwera i odzyskuje przejście do następnego zlecenia; nie fotografuj i nie wysyłaj ponownie tego samego dokumentu. Nie usuwaj danych aplikacji.
4. Po potwierdzeniu wysyłki ponowne fotografowanie i wysyłanie dla tego przewozu nie jest dostępne. PDF pozostaje w dokumentach właściwego zlecenia, a jego wiersz otrzymuje oznaczenie CMR.
5. Jeżeli nie można uzyskać CMR, wybierz „Zakończ bez CMR” i potwierdź. Aplikacja kończy przydział dopiero po odpowiedzi Meranti. Zlecenie ma wyraźne oznaczenie braku CMR; dokument ani zielony wskaźnik CMR nie powstają.

Przechowywanie na telefonie

1. Po potwierdzonym dostarczeniu PDF i zakończeniu przydziału lub potwierdzonym zakończeniu bez CMR stary przewóz znika z telefonu. Oczekiwanie nie zawiera kontaktów, historii ani ponownej fotografii. Niepotwierdzone pliki i operacje pozostają zapisane.
2. Bez potwierdzenia Meranti pliki i kolejka pozostają zapisane. Brak sieci lub zamknięcie aplikacji nie potwierdza dostarczenia i nie pozwala usunąć danych.
3. Aktualizacja zachowuje niewysłane dokumenty poprzedniej wersji. Aplikacja dostarcza tylko kolejkę bieżącego połączenia; pliki wcześniejszego połączenia nie są przypisywane do nowego przewozu ani usuwane po jego zakończeniu. Nie usuwaj aplikacji lub jej danych, gdy są niewysłane dokumenty.
4. Usunięcie danych z telefonu nie usuwa CMR ze zlecenia na serwerze. Potem wyświetla się wyłącznie oczekiwanie na kolejne zlecenie.

Co widzi dyspozytor w TMS

1. Przypisz do zlecenia właściwy pojazd i kierowcę z połączoną aplikacją. Etap przewozu jest widoczny w tabeli i karcie zlecenia.
2. W „Flota → Mapa” sprawdzaj ostatnią otrzymaną pozycję pojazdu i czas jej aktualizacji. GPS działa przez aplikację kierowcy po włączeniu przez dyspozytora i nadaniu uprawnień na telefonie. Pozycję przypisanego pojazdu zobaczysz również na mapie zlecenia; przy braku sieci punkt może być nieaktualny.
3. Po odebraniu dokumentów otwórz dokumenty zlecenia: zapisany PDF jest oznaczony jako CMR. Zakończenie bez CMR ma osobne oznaczenie; nie tworzy dokumentu.

Inny klucz dostępu i prywatność

1. Od wersji Meranti Driver 0.1.12, jeżeli firma przekaże klucz dostępu, wybierz Użyj klucza dostępu, wklej pełny klucz i połącz się. Zwykły kod z sześciu cyfr nadal jest jednorazowy i ważny 15 minut.
2. Polityka prywatności jest dostępna przed logowaniem, w ustawieniach i podczas konfiguracji lokalizacji. Kopia na stronie znajduje się pod /legal/driver.
3. Poprawne połączenie kodem z sześciu cyfr automatycznie włącza ustawienie śledzenia w firmie. Przesyłanie zaczyna się po zgodzie kierowcy i przyznaniu wymaganych uprawnień Android. Dyspozytor może ręcznie je wyłączyć w karcie kierowcy.
4. Bez uprawnienia do lokalizacji w tle można nadal obsługiwać zlecenia. Przy każdym nowym uruchomieniu pojawia się przypomnienie, które można zamknąć; konfigurację można wykonać później.
5. Pociągnij zawartość ekranu w dół, aby odświeżyć. Zielona kropka oznacza potwierdzone przesyłanie lokalizacji, żółta — brak uprawnienia w tle, czerwona — brak przesyłania. Dotknij kropki, aby zobaczyć szczegóły w Ustawieniach.
6. Ustawienia zastępują Kontakt na dolnym pasku. Zawierają konfigurację lokalizacji, politykę prywatności i wylogowanie.

Działania kierowcy i zakończenie przez logistyka

1. Działania kierowcy są zapisywane w Meranti i widoczne dla logistyka. Gdy logistyk doda CMR i zakończy zlecenie w TMS, końcowy etap realizacji zmienia się na Rozładowano, a przydział zostaje zamknięty. Nie trzeba odnotowywać każdego etapu; zakończenie przez logistyka jest zapisywane oddzielnie od działań kierowcy.
2. Po następnym udanym połączeniu z serwerem aplikacja usuwa zamknięte zlecenie i pokazuje kolejny potwierdzony przydział. Kierowca sam wybiera Przyjmij zlecenie; otrzymanie przydziału nie oznacza jego przyjęcia. Bez internetu zamknięcie dotrze po przywróceniu połączenia. Spóźnione działania i niewysłane dokumenty pozostają przy pierwotnym zleceniu.
3. GPS pojazdu nie zależy od przyjęcia kolejnego zlecenia. Jeśli firma włączyła śledzenie i telefon ma wymagane uprawnienia, pozycja jest dostępna na mapie bieżącego przydzielonego zlecenia, nawet przed jego otwarciem przez kierowcę. Bez internetu nowe współrzędne nie są dostępne; sprawdź czas ostatniej pozycji. Zamknięte zlecenie nie otrzymuje pozycji kolejnego transportu.

GPS Android — aktualizacja 0.1.13

1. Aktualizacja 0.1.13 jest dostępna do instalacji ze strony Meranti. Zaktualizuj aplikację, aby korzystać z opisanego przebiegu uprawnień.
2. Na razie pomiń pomija tylko bieżący krok. Kolejne uprawnienia, w tym powiadomienia, pozostają osobnymi krokami.
3. Zgoda na lokalizację podczas używania wystarcza do przesyłania, gdy aplikacja jest widoczna, firma włączyła GPS i wyraziłeś zgodę. Bez dostępu w tle zbieranie ustaje po ukryciu aplikacji i wraca po jej otwarciu.
4. Bez dostępu w tle pierwotny ekran konfiguracji pojawia się po nowym uruchomieniu zakończonego procesu. Powrót z tła, odświeżenie i zmiana ekranu nie powtarzają go. Po przyznaniu dostępu w tle przypomnienie znika.

Mapa trasy w aplikacji — 0.1.14

1. Mapa trasy wypełnia wolne miejsce na ekranie przejazdu. Przy długim opisie przewiń ekran w dół. Przyciski + i − zmieniają skalę; dolne przyciski pokazują całą trasę i otwierają mapę na pełnym ekranie. Bez sieci zapisana linia trasy pozostaje widoczna. Na małym ekranie lub przy dużej czcionce ostrzeżenie o niedostępnym podkładzie ma postać ikony przekreślonej chmury: dotknij jej, aby przeczytać komunikat i ponowić ładowanie.

Oblicz trasę

1. Otwórz „Trasy” i wybierz profil zestawu pojazdów.
2. Wpisz początek, koniec i potrzebne punkty pośrednie. Sprawdź podpowiedzi adresowe oraz kolejność punktów.
3. Ustaw wariant trasy, liczbę dni i ruch drogowy, a potem wybierz „Oblicz trasę”.
4. Porównaj mapę, dystans, czas i składniki kosztu, w tym opłaty drogowe oraz komunikaty ostrzegawcze.
5. Jeśli nie udało się rozpocząć obliczania trasy, zachowaj niezapisane dane poza formularzem, odśwież stronę i ponów obliczenie. Ten komunikat nie potwierdza obliczenia nowej trasy; jeśli błąd się powtarza, skontaktuj się z pomocą.
6. Jeśli opłaty drogowe są niedostępne lub wynik jest niepełny, ponownie kliknij „Oblicz trasę”. Niepełny wynik nie jest używany ponownie w karcie ani w pamięci podręcznej serwera. Nie ma automatycznych ponowień: ponowne obliczenie uruchamiasz samodzielnie i podlega ono dotychczasowym zasadom limitu. Przy kolejnym błędzie sprawdź komunikat; nieznane opłaty nie oznaczają zerowego kosztu. Pełne wyniki i dotychczasowe okresy pamięci podręcznej pozostają bez zmian.

Rezultat: Otrzymasz szacunek do wyceny przewozu. Kierowca korzysta z własnej nawigacji i obowiązujących ograniczeń; linia Meranti nie jest instrukcją jazdy.

Zmień przebieg

1. Zmień punkt albo przeciągnij trasę na mapie. Do ponownego obliczenia zmieniony fragment może być oznaczony linią przerywaną.
2. Wybierz „Oblicz trasę” ponownie. Nie używaj dawnych kilometrów i kosztów dla zmienionych punktów.

Rezultat: Nowy koszt dotyczy nowych parametrów. Samo otwarcie zapisanego wyniku nie wywołuje kolejnej kalkulacji.

Kod pocztowy i miejscowość

1. W adresie wystarczy podać kraj raz. Dla adresów takich jak NL-5341 Oss lub NL-5341, Nederland program wyszukuje kod i miejscowość we wskazanym kraju. Jeśli znaleziony punkt nie odpowiada adresowi, wybierz właściwą podpowiedź lub podaj dokładne współrzędne. Kod obszaru wskazuje przybliżony punkt: dla miejsca załadunku dodaj ulicę i numer budynku.

Gdy usługa map jest chwilowo niedostępna

1. Po błędzie obliczania wpisane punkty pozostają w formularzu. Kliknij „Oblicz trasę”, aby spróbować ponownie; program nie ponawia zapytania automatycznie.
2. Dla podanych dokładnych współrzędnych dodatkowe wyszukiwanie nazwy adresu nie jest potrzebne. Jeśli obliczanie jest chwilowo niedostępne, spróbuj później lub skontaktuj się z administratorem.
3. Po zmianie punktów poprzednia linia, odległość i koszt nie potwierdzają nowego obliczenia. Korzystaj z nowego wyniku dopiero po udanym obliczeniu.
4. Jeśli nie wczytała się sama mapa, kliknij niebieskie Odśwież przy komunikacie błędu. Ponawiane jest tylko wczytanie mapy: wpisane punkty i zapisane obliczenie nie zmieniają się, nowa trasa nie jest obliczana. To osobne działanie od ponownego obliczania po zmianie parametrów.

Ustawienia profili

1. Otwórz ustawienia tras i ⋯ profilu → Edytuj. Usuń pojawia się tylko tam, gdzie jest dozwolone. Menu pozostaje także dla jednego działania. Zamknij zamyka ustawienia.
2. Jeśli profile nie zostały wczytane, otwórz ustawienia tras i kliknij niebieskie „Odśwież” obok nagłówka „Profile pojazdów”. Podczas wczytywania przycisk jest nieaktywny; w razie błędu spróbuj później. Komunikat „Brak profili” oznacza poprawnie wczytaną pustą listę. Odświeżenie listy nie zmienia profili ani nie uruchamia obliczania trasy.

Przygotuj ofertę

1. Otwórz „Oferty”, sprawdź kartę i wyszukiwarkę, a następnie wybierz „Dodaj” z menu modułu.
2. Wybierz klienta, opisz ładunek, punkty trasy, daty, walutę i proponowaną cenę.
3. Komentarz wewnętrzny otwórz niebieskim odnośnikiem pod danymi ładunku i ceny. Jeżeli zapisany komentarz jest wypełniony, otworzy się od razu. Na telefonie daty „Od” i „Do” są w osobnych wierszach; przyciski zapisu i anulowania pozostają na dole okna.
4. Jeśli potrzebna jest wycena drogi, otwórz kalkulację trasy, sprawdź wynik, wróć do oferty i zapisz ją.
5. W oknie oferty i zagnieżdżonym oknie dodawania firmy klawisz Tab przenosi fokus między dostępnymi polami i przyciskami, a Escape zamyka bieżące okno. Po zamknięciu okna firmy wrócisz do przycisku jej dodawania. Przy błędzie zapisu formularz pokazuje komunikat i zachowuje wpisane wartości; sprawdź go przed ponowną próbą.
6. Jeśli lista ofert nie została wczytana, kliknij niebieskie Odśwież przy błędzie. Lista jest ponownie odczytywana z zachowaniem filtrów; po przywróceniu danych ponownie otwórz ofertę. Kilometry bez wykonanego obliczenia są oznaczone kreską: brak obliczenia nie oznacza zerowej odległości. Odśwież nie zapisuje zmian i nie oblicza trasy.

Rezultat: Oferta pojawi się na wspólnej liście. Przed wysłaniem sprawdź odbiorcę i przygotowany dokument.

Po przyjęciu oferty

1. Otwórz przyjętą ofertę i użyj dostępnego działania utworzenia zlecenia.
2. Sprawdź przeniesione dane: klienta, punkty, daty, cenę i walutę. Uzupełnij resztę formularza przed zapisaniem.
3. Podczas tworzenia zlecenia dołącz źródłowe zlecenie klienta przyciskiem ze spinaczem na dole formularza. Plik zostanie przesłany po zapisaniu zlecenia. Historia i osobne okno dokumentów są dostępne po utworzeniu rekordu. Po udanym utworzeniu zlecenia oferta znajduje się w archiwum, a nowe zlecenie w module „Zlecenia”.

Rezultat: Zlecenie jest osobnym krokiem; sama zapisana oferta nie przydziela pojazdu.

Przed zapisaniem zlecenia

1. „Dodaj z AI” wypełnia otwarty formularz i pokazuje warunki z cytatami. Oryginał i wynik pozostają wyłącznie w pamięci tego formularza; nie ma wersji roboczej na serwerze ani listy do odzyskiwania.
2. Dopóki formularz jest otwarty, możesz zmieniać zakładki i ręcznie poprawiać dane bez kolejnego rozpoznania. Błąd zapisu nie zamyka formularza.
3. Zamknięcie bez zapisu, odświeżenie strony lub zamknięcie karty powoduje utratę niezapisanych danych i oryginału. Zwykłe potwierdzenie utraty zmian pozwala wrócić do formularza.
4. Po udanym „Zapisz” zlecenie, wynik i oryginał stają się dokumentami firmy według zwykłych zasad. Każde nowe uruchomienie rozpoznania podlega dotychczasowym limitom AI.

Rezultat: Otwarty formularz to praca tymczasowa; zapisane zlecenie to trwały rekord. Nie ma okresu przechowywania wersji roboczej.

Utwórz zlecenie

1. W module „Zlecenia” wybierz „Dodaj”. Wyszukaj właściwego zleceniodawcę po nazwie lub numerze podatkowym; nie zawsze jest on tym samym podmiotem co odbiorca przewozu.
2. Wybierz własny pojazd i kierowcę albo przewoźnika zewnętrznego. Wpisz punkty oraz okna załadunku i rozładunku.
3. Podaj ładunek, masę w tonach, cenę dla klienta, walutę i koszt własny. „Oblicz trasę” uruchamia kalkulację; „Pokaż trasę” otwiera istniejący wynik.
4. W karcie zlecenia wiersz „Wystawca faktury” pokazuje regułę z ustawień wybranego klienta. Najedź na niego wskaźnikiem lub otwórz znak „?” dotknięciem albo klawiszem Enter, aby przeczytać wyjaśnienie. Jeśli ustawienia nie udało się sprawdzić, komunikat pozostaje widoczny; sprawdź je w karcie firmy przed zakończeniem zlecenia.
5. Dołącz źródłowe zlecenie klienta, sprawdź warunki i zapisz. Na ostrzeżenie o brakującym koszcie odpowiedz świadomie.
6. W sekcji przebiegu wpisz kilometry puste i ładowne. Jeżeli obie wartości są znane, pusty przebieg całkowity jest obliczany jako ich suma. Ręcznie wpisany przebieg całkowity jest zachowany osobno; nieznany przebieg pozostaw pusty zamiast wpisywać zero. Zwinięty wiersz pokazuje tylko przebieg całkowity; dopóki nie jest znany, widoczna jest kreska. Poszczególne wartości są dostępne po rozwinięciu sekcji.
7. Po zmianie własnego transportu na zewnętrznego przewoźnika punkt początkowy własnego pojazdu jest usuwany, a poprzednie obliczenie resetowane. Załadunki, rozładunki, uzgodnione kwoty/stawki i ręcznie wpisane kilometry pozostają. Kliknij „Oblicz trasę”, aby uzyskać aktualny przebieg i mapę przewoźnika. Po powrocie do własnego transportu punkt początkowy jest ustalany ponownie dla wybranego pojazdu.
8. Jeśli zapisane obliczenie jest niekompletne, karta otwiera się z zapisanymi punktami, cenami i ręcznym przebiegiem, ale bez poprzedniej mapy. Kliknij „Oblicz trasę”, aby uzyskać nowy wynik; samo otwarcie karty nie uruchamia płatnego obliczenia.

Rezultat: Zlecenie pojawi się na liście. Otwórz je ponownie i sprawdź strony, pojazd, punkty, cenę oraz załącznik.

Dwa numery zlecenia

1. Numer zlecenia pochodzi z dokumentu klienta; rozpoznawanie wypełnia tylko to pole. Numer wewnętrzny jest automatycznie nadawany każdemu zleceniu przy pierwszym pomyślnym zapisie.
2. Własne pojazdy i Driver używają numeru klienta. Jeśli jest pusty, referencja klienta pozostaje pusta. Zewnętrzny przewoźnik otrzymuje wyłącznie numer wewnętrzny. Nie ma przełącznika trybu ani ręcznego wpisywania nr własnego.
3. Numer wewnętrzny 00001/10/26 jest unikalny w firmie. Nieudane próby zapisu mogą pozostawić luki w numeracji.
4. Przy tworzeniu nie ma pola numeru wewnętrznego. Po zapisie numer wewnętrzny jest widoczny w nagłówku karty; nr klienta pozostaje w osobnym polu. Stare zlecenie bez numeru wewnętrznego ma nagłówek bez numeru: numer pojawi się po zwykłym zapisie. Nadanego numeru wewnętrznego nie można zmienić.
5. Stare zlecenia nie są masowo przenumerowywane. Jeśli brakuje nr własnego, zapisz kartę, aby nadać go automatycznie. Do tego czasu przygotowanie zlecenia dla przewoźnika jest niedostępne.
6. Oba numery można wyszukiwać. PDF, nazwa pliku i wiadomość dla przewoźnika używają nr własnego; oryginał klienta nie jest dołączany automatycznie. Sprawdź uwagi, referencje punktów i własne szablony: te treści nie są automatycznie usuwane. Uprawnienia ustawień i wysyłki pozostają oddzielne.
7. Zwykła faktura dla klienta pokazuje nr klienta, a dla przewoźnika numer wewnętrzny. Referencja zostaje utrwalona przy wystawieniu; późniejsze zmiany zlecenia nie zmieniają wystawionego dokumentu, kwot ani VAT. Bez nr własnego szkic dla przewoźnika ma pustą referencję: najpierw zapisz zlecenie.
8. Tabela zleceń ma osobną kolumnę „Numer wewnętrzny”, domyślnie obok zlecenia. Możesz ją ukryć, przenieść lub zmienić szerokość w ustawieniach tabeli. Kliknij nagłówek, aby sortować. Brak nadanego numeru jest oznaczony kreską; numer klienta nie jest podstawiany w tej kolumnie.
9. Jeśli nr klienta jest pusty, dokumenty księgowe po stronie klienta i odwołania do zlecenia pozostają bez numeru: numer wewnętrzny go nie zastępuje. Dokumenty przewoźnika używają numeru wewnętrznego. Wystawione dokumenty zachowują zapisane odwołanie.
10. W wewnętrznej tabeli faktur są dwie kolumny: „Numer zlecenia” i „Numer wewnętrzny”, z wyszukiwaniem i sortowaniem po obu numerach. Pokazują aktualne numery powiązanych zleceń, także przy podziale na obiekty i korektach; brak numeru oznacza kreska. Kolejność, szerokość i widoczność można zmienić w ustawieniach tabeli. To rejestr wewnętrzny: PDF, wiadomości i utrwalone odwołania wystawionych dokumentów nie zmieniają się.

Rezultat: Rozpoznanie, zapis, przygotowanie PDF/wiadomości i wysłanie to osobne działania.

Z dokumentu i zakończenie

1. W nowym zleceniu można wybrać PDF lub obraz i kliknąć „Wypełnij z dokumentu”. Wszystkie rozpoznane pola porównaj z oryginałem, zwłaszcza role firm, daty, masę i cenę.
2. Przed rozpoczęciem realizacji dołącz zlecenie źródłowe od klienta: bez tego system nie rozpocznie przewozu. W trakcie dodawaj CMR, POD i inne pliki oraz sprawdzaj odbiorców w kontaktach.
3. Jeśli przy zakończeniu brakuje CMR, system poprosi o osobne potwierdzenie. Potwierdzenie nie tworzy CMR i nie zastępuje obowiązku uzyskania dokumentu.
4. Przed zakończeniem sprawdź, kto wystawia fakturę. Zakończenie może utworzyć jej szkic, ale nie zastępuje weryfikacji i wystawienia.
5. Jeśli zakończenie zostanie odrzucone z powodu niepełnych ustawień faktury, sprawdź potwierdzenie klienta, aktywną pozycję katalogu z opisem i jednostką oraz zapisane szablony w języku dokumentu. Ostrzeżenie w karcie zlecenia sprawdza tylko dane klienta, walutę, rachunek bankowy i odbiorcę. Brak tego ostrzeżenia nie potwierdza wszystkich ustawień faktury. Popraw przyczynę i ponów zakończenie; odrzucenie nie oznacza zakończenia zlecenia.
6. Po pierwszym zapisaniu zestawu szablonów otwórz Faktury → Ustawienia → Języki i szablony, edytuj właściwy język i włącz dostępność dla nowych dokumentów. W razie potrzeby ustaw go jako domyślny. Samo zapisanie szablonów nie aktywuje języka.

Rezultat: Status i powiązane dokumenty są widoczne w karcie. Rozpoznawanie wymaga odpowiednich uprawnień i dostępnego limitu.

Działania w rejestrze zleceń

1. Karty „Wszystkie”, „Aktywne” i „Zakończone” filtrują jeden rejestr. Dwukrotne kliknięcie wiersza otwiera kartę zlecenia; oznaczenia dokumentów w wierszu otwierają jego pliki.
2. Otwórz menu „⋯” przy właściwym wierszu. Zależnie od stanu i uprawnień dostępne są edycja, PDF dla kierowcy, przejście do faktury klienta oraz usunięcie zlecenia. Nie zastępuj niedostępnego działania tworzeniem duplikatu.
3. Jeżeli powiązana faktura już istnieje, link prowadzi do niej w module „Faktury”. Otwarcie karty, pliku lub menu nie zmienia zlecenia; zmiany wymagają osobnego zapisu.

Rezultat: Dostępne działania zależą od statusu zlecenia i uprawnień pracownika.

Częściowe rozpoznanie zlecenia

1. Jeżeli AI nie poda potwierdzenia dla pojedynczego pola, wartość z wyniku AI nie jest wpisywana. Pole może zachować wpisane wartości lub ustawienia domyślne Twojej firmy i klienta; jeśli ich nie ma, pozostaje puste. Pozostałe potwierdzone dane uzupełniają formularz z komunikatem o częściowym wyniku. Porównaj dane z oryginałem i uzupełnij braki przed zapisem. Wartości wprowadzone ręcznie nie są zastępowane. Nieprawidłowa struktura odpowiedzi, odwołania do nieistniejących stron i niepotwierdzony typ punktu nadal są odrzucane; Twoje wpisy pozostają zachowane. Udane rozpoznanie, także częściowe, zmniejsza dostępny licznik. System nie ponawia automatycznie zapytań.

Rezultat: Formularz pozostaje edytowalny; zlecenie nie zapisuje się automatycznie.

Pliki zlecenia: przesłanie, typ i usunięcie

1. Otwórz dokumenty ikoną pliku w rejestrze lub spinaczem w karcie zlecenia. W oknie dokumentów kliknij spinacz i wybierz pliki. Kolejka mieści maksymalnie 50 plików.
2. Wybierz typ każdego pliku: zlecenie klienta, CMR lub inny dostępny typ. Przed przesłaniem możesz usunąć plik z kolejki albo wyczyścić kolejkę. Kliknij „Zapisz N” i poczekaj na wynik.
3. Zapisany plik otwiera się przez jego nazwę. Aby zmienić typ, wybierz nowy i kliknij „Zapisz typ”. Nie zmienia to zawartości pliku.
4. „Usuń” wymaga potwierdzenia trwałego usunięcia. Anulowanie niczego nie usuwa. Jeśli serwer blokuje usunięcie dokumentu potrzebnego w bieżącym stanie zlecenia, usuń przyczynę wskazaną w komunikacie; nie omijaj blokady zmianą typu.
5. Podczas przesyłania, zmiany typu, usuwania lub zapisywania ustawień pozostałe zmiany, zakładki i zamknięcie okna są czasowo zablokowane. Poczekaj na odpowiedź.

Rezultat: Plik zostaje zapisany dopiero po potwierdzeniu przesłania. Zmiana typu i usuwanie wymagają odpowiednich uprawnień.

Gdy przesłanie lub zmiana pliku się nie powiodły

1. Jeśli zapisano tylko część paczki, potwierdzone pliki znikają z kolejki, a niepotwierdzone pozostają. Sprawdź zapisane dokumenty zlecenia, następnie ponów przesłanie pozostałych.
2. Jeśli komunikat potwierdza zapis plików, ale lista się nie odświeżyła, zamknij okno i otwórz dokumenty ponownie. Nie przesyłaj ponownie potwierdzonych plików.
3. Po komunikacie o zmianie dokumentu sprawdź odświeżoną listę przed ponowną zmianą typu lub usunięciem. Po błędzie sieci okno jest ponownie dostępne; sprawdź rzeczywisty wynik przed ponowieniem.
4. Jeśli nie wczytano ustawień dokumentów, wybierz „Spróbuj ponownie” albo zamknij okno i otwórz je później. Przesłanie nie zaczyna się w nieprzygotowanym oknie.

Rezultat: Błąd pozostaje widoczny. Nieudane odświeżenie listy nie dodaje ponownie potwierdzonych plików do kolejki.

Ustawienia przetwarzania dokumentów i warunki przewoźnika

1. Otwórz „Ustawienia” w dokumentach zlecenia. Edycja wymaga osobnego uprawnienia; ustawienia dotyczą dokumentów wszystkich zleceń firmy. Krótką pomoc otworzysz przyciskiem „?” lub klawiaturą.
2. Łączenie paczki tego samego typu tworzy wielostronicowy PDF ze zgodnych plików PDF. Po wyłączeniu pliki są zapisywane osobno. Konwersja zdjęć do PDF umieszcza zdjęcie na A4; kompresja zdjęć jest dostępna razem z konwersją.
3. Optymalizacja PDF sprawdza liczbę stron po przetworzeniu. Jeśli wynik nie jest mniejszy, zachowywany jest oryginał. Przed przekazaniem sprawdź czytelność dokumentu.
4. W typach dokumentów wybierz język tekstu i wpisz nazwę typu dla tego języka. Język interfejsu i nazwy typów są niezależne. Systemowych typów zlecenia klienta, CMR i innego dokumentu nie można ukryć; pozostałe można ukryć lub dodać nowy typ. Kliknij „Zapisz”, aby zapisać ustawienia.
5. W warunkach przewoźnika wybierz język i osobny PDF. Przesłanie rozpoczyna się od razu po wyborze pliku. Zapisany plik można otworzyć lub usunąć osobnym przyciskiem. Przy tworzeniu dokumentu dla przewoźnika odpowiednie warunki są dodawane jako kolejne strony.

Rezultat: Typy i przetwarzanie zapisujesz przyciskiem; PDF warunków przesyłasz osobno. Zmiana parametrów nie przetwarza ponownie zapisanych załączników.

Dodaj klienta z karty zlecenia

1. Kliknij „+” obok wyszukiwania klienta. Podaj VAT/NIP, nazwę prawną i adres; pozostałe dane można później uzupełnić w sekcji „Firmy”.
2. Aby sprawdzić unijny VAT, kliknij „Uzupełnij z VIES”. Podczas zapytania dane i zapis są zablokowane. Po poprawnej odpowiedzi porównaj uzupełnioną nazwę i adres z dokumentem.
3. Dodaj adresy email i zaznacz ich przeznaczenie: dokumenty, faktury lub przypomnienia. Adres bez zaznaczeń jest tylko kontaktem; nie jest automatycznie wybierany do faktur.
4. Kliknij „Dodaj i wybierz”. Brak adresu do faktur wymaga potwierdzenia. Anulowanie potwierdzenia nie tworzy firmy. Oceń osobne komunikaty VIES przed potwierdzeniem; nie zastępują one weryfikacji kontrahenta.
5. Podczas zapisu poczekaj na odpowiedź. Po błędzie pola pozostają wypełnione; usuń przyczynę i spróbuj ponownie. „Anuluj” lub Escape zamykają okno bez tworzenia firmy, gdy nie trwa zapytanie. Krótka pomoc jest dostępna przez „?” i klawiaturę.

Rezultat: Po udanym zapisie klient jest wybrany w zleceniu. Samo zlecenie zapisuje się osobnym przyciskiem.

Klawiatura i potwierdzanie działań

1. Tab i Shift+Tab przełączają dostępne elementy w oknie zlecenia. Escape zamyka formularz bez zapisywania; podczas zapisywania, rozpoznawania lub obliczania zamknięcie jest zablokowane.
2. W oknie potwierdzenia Tab pozostaje między jego przyciskami. Escape oznacza anulowanie: formularz pozostaje otwarty, a potwierdzana czynność nie jest wykonywana. Po zamknięciu komunikatu fokus wraca do pierwotnego przycisku.
3. Gdy potwierdzenie jest otwarte, formularz w tle jest niedostępny. Potwierdź lub anuluj, a następnie kontynuuj wprowadzanie danych.

Rezultat: Gdy potwierdzenie jest otwarte, formularz w tle jest niedostępny. Potwierdź lub anuluj, a następnie kontynuuj wprowadzanie danych.

Saldo rozpoznań AI

1. Wybierz „AI · liczba” na dolnym pasku formularza, aby sprawdzić miesięczny limit; szczegóły otwierają się nad paskiem. Jeżeli serwer obsługuje kupione pakiety, ich saldo jest pokazane osobno i nie wygasa po zakończeniu miesiąca. Starsze saldo obejmujące tylko limit miesięczny nie oznacza braku kupionych rozpoznań.
2. Podpis pod saldem określa, czy miesięczny limit dotyczy Ciebie, jednego rodzaju dokumentów, czy faktur i zleceń razem. Nie dodawaj sald obu rodzajów dokumentów, jeżeli limit jest wspólny: jest to ta sama pula.
3. Najpierw zużywane są rozpoznania zawarte w limicie bieżącego miesiąca, a następnie pozostałe rozpoznania z kupionych pakietów. Jeden poprawnie rozpoznany dokument zużywa jedną jednostkę, niezależnie od liczby stron.
4. Po nieudanym przetwarzaniu rezerwacja zostaje zwolniona. Techniczne ponowienie tej samej operacji nie zużywa drugiej jednostki. Nowe uruchomienie, które potwierdzisz osobno, zużywa nową jednostkę dopiero po poprawnym rozpoznaniu.
5. Po zakończeniu rozpoznawania saldo jest odświeżane z serwera, także po błędzie. Błąd pobierania salda nie oznacza zera dostępnych rozpoznań. Wybierz „Odśwież saldo”: aktualizuje to tylko dostępny limit i nie przesyła dokumentu ponownie.
6. Na telefonie lub za pomocą klawiatury rozwiń albo zwiń saldo dotknięciem lub klawiszem Enter. Odświeżenie salda zachowuje wpisane dane; przed zapisaniem dokumentu sprawdź je z oryginałem.

Rezultat: Dostępna odpowiedź serwera pokazuje aktualne saldo. Rozpoznanie i zapisanie dokumentu pozostają osobnymi czynnościami.

Numer powiązanej wersji roboczej

1. W zleceniu powiązana wersja robocza faktury sprzedaży jest wyświetlana jako „Wersja robocza — bez numeru” do wystawienia. Po wystawieniu pojawia się właściwy numer; odnośniki do dokumentu i kwoty pozostają bez zmian.

Adres email przeniesiony do następnego wiersza

1. Rozpoznawanie łączy adres email podzielony między wierszami PDF, zachowując wszystkie jego znaki. Przed zapisaniem sprawdź adres i jego przeznaczenie w oryginalnym dokumencie.

Częściowy wynik rozpoznawania

1. Nieprawidłowa wartość pojedynczego pola, np. daty, godziny, danych firmy, waluty lub kwoty, nie jest wpisywana z wyniku AI. Pole może zachować wpisane wartości lub ustawienia domyślne Twojej firmy i klienta; jeśli ich nie ma, pozostaje puste. Punkt bez potwierdzonego typu jest pomijany. Pozostałe potwierdzone dane wypełniają formularz. Przed zapisem sprawdź całą trasę i uzupełnij brakujące pola na podstawie oryginału.

Pozycja pojazdu na trasie zlecenia

1. Otwórz zapisane zlecenie wewnętrzne i wybierz „Mapa zlecenia”. Pozycja przypisanego pojazdu jest dostępna także bez obliczonej trasy, gdy potwierdzono bieżący przydział aplikacji.
2. „Pokaż pojazd” przybliża ostatnią odebraną pozycję. Przy zapisanej trasie można wrócić do jej widoku. Czas wskazuje aktualność pozycji; brak trasy nie tworzy fikcyjnej linii.
3. Pozycja pozostaje dostępna po ostatnim rozładunku, do dostarczenia CMR i zakończenia przydziału. Po przejściu kierowcy do innego zlecenia nowe współrzędne nie trafiają do starego. Niezapisana zmiana pojazdu lub kierowcy ukrywa pozycję.
4. Przy braku pozycji sprawdź pokazany stan GPS i przydziału. Publiczny link dla klienta pozostaje osobną planowaną funkcją; otwarcie mapy go nie tworzy.

CMR z aplikacji kierowcy

1. Po ostatnim rozładunku kierowca wysyła jeden PDF. Po trwałym odebraniu Meranti nadaje mu typ CMR i pokazuje w dokumentach właściwego zlecenia. Wskaźnik CMR w rejestrze uwzględnia potwierdzony dokument.
2. Nowy osobny PDF oryginalnych zdjęć nie powstaje. Jeden pakiet ma jeden link PDF; dyspozytor może sprawdzić dokument i zmienić typ w ramach zwykłych uprawnień.
3. Ponowienie tej samej wysyłki po błędzie sieci nie tworzy drugiego pakietu. Wysłanie dokumentów nie zamyka zlecenia ani nie wystawia faktury automatycznie.
4. Jeżeli nie można uzyskać CMR, wybierz „Zakończ bez CMR” i potwierdź. Aplikacja kończy przydział dopiero po odpowiedzi Meranti. Zlecenie ma wyraźne oznaczenie braku CMR; dokument ani zielony wskaźnik CMR nie powstają.

Etapy przewozu i poprawki logistyka

1. Kolumna „Etap przewozu” i blok w karcie pokazują przyjęcie zlecenia, przyjazd na załadunek, załadowanie, przyjazd na rozładunek, rozładowanie i wynik wysyłki CMR. Przy wielu punktach widać bieżący etap. Jest to osobne od statusu handlowego i fakturowania. Blok „Realizacja przewozu” znajduje się w sekcji „Ładunek i dokumenty wewnętrzne”, pod „Krótka uwaga do listy”. Przycisk „Odśwież” na dolnym pasku karty odczytuje etap bez zapisywania pozostałych pól.
2. Etap może zmienić tylko użytkownik z uprawnieniami logistyka. Otwórz poprawkę w karcie, wybierz etap i punkt, podaj powód i potwierdź. Działanie zapisuje się oddzielnie od innych pól karty; historia zawiera autora, czas i powód. Przy zmianie wersji odczytaj aktualny stan.
3. Aby zwrócić zakończony przewóz kierowcy, wybierz „Przekaż ponownie kierowcy”, ustaw etap i potwierdź. Powstaje nowy przydział wykonania, który kierowca otrzyma w telefonie. Poprzednie potwierdzenia, CMR i historia pozostają.
4. „Zakończono bez CMR” oznacza świadomą decyzję kierowcy, nie otrzymany dokument. Logistyk sprawdza brak CMR i oddzielnie prowadzi zwykłą obsługę zlecenia.

Tabela i trasa

1. Kolumny Załadunek i Rozładunek zawierają tylko kody pocztowe. Daty i godziny są w kolumnach dat, dostępnych w ustawieniach kolumn.
2. Pokaż trasę otwiera zapisaną trasę i pozycję pojazdu. Odśwież znajduje się na dole obok pozostałych działań.
3. Telefon połączysz sześciocyfrowym kodem w karcie kierowcy. Odśwież znajduje się na dole karty.

Zwrócenie trasy kierowcy

1. W karcie zlecenia wybierz Zwróć kierowcy, wskaż etap, podaj przyczynę i zatwierdź zmianę. Potwierdź osobne pytanie. Sam zapis zlecenia nie zwraca trasy: przed zapisaniem potwierdź albo anuluj otwartą zmianę etapu.
2. Zwrot tworzy nowe wykonanie z bieżącymi punktami trasy; poprzednia historia i CMR pozostają zachowane. Jeśli kolejna trasa już się rozpoczęła lub trasa została zmieniona, sprawdź komunikat o ograniczeniu. Następnie odśwież aplikację kierowcy i sprawdź aktualną trasę.

Zapamiętany widok zleceń

1. Wybrany widok Wszystkie, Aktywne lub Zakończone, filtry dat i ustawienia kolumn są przywracane przed wyświetleniem tabeli. Powrót do okna odświeża dane bez zmiany wybranego widoku.

Rezultat: Po wczytaniu ustawień tabela od razu pokazuje wybrany widok.

Warunki przewoźnika w ustawieniach

1. W ustawieniach dokumentów wybierz język warunków i załaduj PDF. Pole języka pozostaje dostępne; ukryte jest tylko pole pliku obsługiwane przyciskiem wyboru. Załadowane warunki mają menu ⋯ z czerwonym usuwaniem i potwierdzeniem tylko dla wybranego języka.

Zastępowanie pliku zlecenia

1. W oknie dokumentów wybierz „Zastąp” przy pliku, wskaż nową kopię i zapisz kolejkę. Stary plik pozostaje aktywny do potwierdzonego zapisu nowej wersji. Typ dokumentu pozostaje bez zmian. Przed zapisem możesz usunąć zastąpienie z kolejki. Wysłanego zestawu nie można zastąpić; dodaj plik uzupełniający.

Rezultat: Chronione pliki PDF są zapisywane bez zmian, optymalizacji ani łączenia. Jeżeli taki PDF znajduje się w wybranej grupie, pliki tej grupy są zapisywane osobno. Błąd przygotowania występuje przed wysyłaniem; po częściowym zapisie w kolejce pozostają tylko niepotwierdzone pliki.

Warunki i ryzyka z oryginału zlecenia

1. „Dodaj z AI” odczytuje pola i faktyczne warunki w jednym rozpoznaniu. Przełączaj „Dane zlecenia” i „Warunki i ryzyka”.
2. Sprawdź płatność oraz zdarzenie rozpoczynające termin, wymagane dokumenty, obowiązki, postój i kary. Rozwiń cytat i otwórz wskazaną stronę oryginału.
3. Sprzeczności i niejasności są osobną grupą. Brak punktu nie potwierdza braku warunku: porównaj cały oryginał. To nie opinia prawna ani zgoda na automatyczne przyjęcie zlecenia.
4. Ręczne poprawki pozostają w danych zlecenia. Przegląd warunków nie zmienia cen, terminów płatności ani wystawionych faktur; nie wysyła dokumentów klientowi lub przewoźnikowi.

Rezultat: Zapisujesz sprawdzone zlecenie z oryginałem. AI nie gwarantuje dokładności ani kompletności.

Ustawienia zleceń: trzy zakładki

1. Otwórz Zlecenia → Ustawienia albo ustawienia w oknie dokumentów. Pliki zawiera cztery reguły przetwarzania; Typy dokumentów — nazwy i widoczność; Warunki przewoźnika — PDF według języka. Wymagane jest dotychczasowe uprawnienie do edycji ustawień.
2. W Typach dokumentów wybierz wspólny język tekstu. Niebieski kod RU, PL lub inny przy wierszu otwiera wybór języka tego wiersza nad listą. Nazwa i pole Pokaż pozostają na miejscu. Dodaj typ znajduje się u góry.
3. Reguły, nazwy i widoczność zapisz przyciskiem Zapisz. Zamknij proponuje odrzucenie niezapisanych zmian. Przełączanie zakładek zachowuje wpisane dane do zapisu lub anulowania.
4. Przesyłanie i usuwanie PDF warunków działa od razu; Zamknij nie cofa tych działań. Nazwa otwiera plik, a usuwanie w menu ⋯ wymaga potwierdzenia dla wybranego języka.

Kompaktowe okno dokumentów zlecenia

1. Numer zlecenia jest pod nagłówkiem. Niebieskie Odśwież z ikoną bez obramowania znajduje się przy nagłówku Dokumenty kierowcy i sprawdza ich przesłanie. Dodaj pliki jest przy nagłówku Pliki zlecenia i umieszcza wybrane pliki w kolejce. Sam wybór plików nie przesyła ich.
2. Sprawdź typ każdego pliku i kliknij Zapisz N. Długie nazwy w kolejce są zawijane. Wyczyść usuwa tylko kolejkę; Zamknij przy niepustej kolejce wymaga potwierdzenia odrzucenia.
3. Niebieski link Jak przetwarzamy pliki rozwija bieżące zasady konwersji i zachowania chronionych PDF. Postęp, częściowy zapis i błędy pozostają osobnymi widocznymi komunikatami.
4. Zastępowanie, zmiana typu i usuwanie zapisanych plików zachowują dotychczasowe reguły oraz uprawnienia. Anulowanie usuwania zachowuje plik; wybór zastąpienia zachowuje poprzedni plik do potwierdzonego zapisu.

Historia zmian zlecenia

1. Otwórz zapisane zlecenie i wybierz „Historia”. Wpisy pokazują datę, działanie i autora. „Zmiany” rozwija szczegóły bez otwierania kolejnego okna; dane techniczne i puste pola pozostają pod osobnym rozwinięciem. „Filtry” udostępniają działanie, pracownika i zakres dat. Po zmianie dat wybierz „Zastosuj”. „Odśwież” jest stale widoczne obok filtrów i ponownie pobiera najnowszą stronę historii z wybranymi filtrami; nie zmienia zlecenia. „Wyczyść filtry” przywraca wszystkie wpisy, a „Nowsze” i „Starsze” przechodzą między stronami. Na telefonie wpisy są jedną listą. Dostęp zależy od dotychczasowych uprawnień; brak wyników lub błąd nie oznacza usunięcia historii. Jeśli dostępna jest kolejna część dużej zmiany, wybierz „Więcej zmian”.

Niskie okno zapisanego zlecenia

1. Na telefonie w zapisanym zleceniu z analizą warunków wybierz dane albo warunki i ryzyka w górnym polu. Historia, podgląd trasy i pliki są w sąsiednim menu ⋯, zgodnie z dotychczasowymi uprawnieniami.
2. Na dole pozostają „Anuluj” i „Zapisz”. Zmiana sekcji nie zapisuje ani nie usuwa danych. Niebieska nazwa pliku w analizie otwiera dotychczasowy oryginał; wnioski AI sprawdzaj w dokumencie. Nowy formularz i komputerowe zakładki zachowują dotychczasowy układ.

Osobne kolumny i długie wartości

1. Numer zlecenia, numer wewnętrzny, status i kierowca mają osobne kolumny. Daty i godziny załadunku i rozładunku są również rozdzielone; przedziały godzin pozostają w kolumnie godziny.
2. Długie wartości w tabelach są wyświetlane w jednym wierszu z wielokropkiem. Przeciągnij prawą krawędź kolumny, aby zobaczyć więcej tekstu. Pełne dane są dostępne w karcie rekordu.
3. W ustawieniach tabeli można ukrywać i przestawiać kolumny. Nowe osobne pola pojawiają się raz; pozostałe zapisane ustawienia i szerokości pozostają bez zmian.

Sumy w walucie domyślnej

1. Wiersz „Razem” w fakturach, zleceniach i raportach używa waluty z Faktury → Ustawienia → Zasady podstawowe → Waluta domyślna. Obejmuje cały przefiltrowany zbiór, nie tylko bieżącą stronę.
2. Różne waluty są przeliczane przez PLN według ostatniego opublikowanego kursu średniego NBP. Data kursu jest widoczna; nie jest to kurs giełdowy na żywo ani wymiana pieniędzy. Kurs jest sprawdzany przy otwarciu, powrocie do okna i co pięć minut w widocznym oknie.
3. Brak kursu oznacza „—” zamiast sumy oraz komunikat z możliwością ponowienia. Kwoty dokumentów, płatności i historyczne przeliczenie wierszy raportu pozostają bez zmian; bieżąca suma raportu korzysta z kwot źródłowych i może różnić się od sumy historycznie przeliczonych wierszy.

Dokument sprzedaży

1. Otwórz „Faktury” i wybierz „Nowy dokument”. Ustaw kierunek „Sprzedaż” i odpowiedni typ, np. fakturę lub proformę.
2. Wybierz kontrahenta, sprawdź adres i język dokumentu. Podaj daty, walutę, rachunek bankowy oraz pozycje z ilością, ceną i stawką VAT.
3. Porównaj netto, VAT i brutto z wierszami, po czym zapisz szkic. Wystawienie jest osobnym działaniem; przed wysłaniem sprawdź gotowy PDF. Podczas zapisywania pola, zmiana typu dokumentu i zamknięcie okna są zablokowane. Poczekaj na wynik. Po błędzie formularz będzie ponownie dostępny do poprawienia danych i ponownej próby.
4. Najpierw wybierz kontrahenta, następnie sprawdź VAT w każdej pozycji. Ustawienia firmy lub kontrahenta mogą podpowiedzieć stawkę; sprawdź, czy dotyczy transakcji. Jeżeli stawka nie została wybrana, wybierz ją ręcznie. W dokumencie przychodzącym przepisz VAT z oryginału dostawcy.
5. Wersja robocza, którą możesz edytować, otwiera się od razu w edytorze, także po zamknięciu zlecenia. Wystawione dokumenty i dokumenty bez uprawnienia do edycji otwierają się w podglądzie. Tab i Shift+Tab przenoszą fokus wewnątrz formularza. Gdy zapis nie trwa, Anuluj, krzyżyk i Escape zamykają wersję roboczą bez zapisywania; w edytorze wystawionego dokumentu wracają do karty. Podczas zapisywania zamknięcie jest zablokowane. Poczekaj na wynik; po błędzie wpisane dane pozostają w formularzu. Samo otwarcie niczego nie zapisuje ani nie wystawia.
6. Przy wystawianiu zwykłej faktury sprzedaży lub faktury zaliczkowej między dwiema polskimi firmami osobna weryfikacja VIES nie jest wymagana, jeśli w każdej pozycji zapisano dodatnią stawkę opodatkowanego VAT. Nie jest to potwierdzenie rejestracji VAT. Dla stawek nieznanych lub zerowych, NP lub zwolnienia, stron zagranicznych, korekt i noty kredytowej pozostają dotychczasowe zasady weryfikacji. Jeśli dane stron lub pozycje zmieniły się podczas wystawiania, odśwież dokument i sprawdź go ponownie.
7. Kreska z opisem braku weryfikacji oznacza, że nie zapisano wyniku VIES; „Nie dotyczy” odnosi się tylko do typów dokumentów, dla których ta weryfikacja nie jest przewidziana.
8. W automatycznie utworzonym szkicu oczekiwanego dokumentu przycisk oryginału pojawia się dopiero po przesłaniu pliku. Dodaj oryginał przez menu „⋯ → Dołącz plik”; po przesłaniu będzie dostępny w karcie. Zlecenie i CMR nie zastępują oryginału faktury.

Rezultat: Szkic znajdziesz w karcie „Szkice”. Wystawiony dokument otrzymuje numer i zachowaną wersję PDF.

Dokument kosztowy

1. Utwórz dokument kosztowy i wpisz dostawcę, daty, walutę oraz pozycje zgodnie z oryginałem. Dołącz plik źródłowy dostawcy: bez niego nie można przyjąć faktury kosztowej do rejestru.
2. Jeśli rozpoznawanie jest dostępne, wybierz „Rozpoznaj z AI”. Po przetworzeniu porównaj wszystkie pola z oryginałem, szczególnie strony, VAT i zaokrąglenia.
3. Gdy suma oryginału nie zgadza się z sumą wierszy, nie dodawaj ukrytej różnicy. Sprawdź pozycje oraz zasady zaokrąglania przed przyjęciem dokumentu.
4. W fakturze przychodzącej dane do płatności są widoczne od razu pod podsumowaniem: dostawca, numer dokumentu, IBAN, bank, SWIFT/BIC i zapisane instrukcje z oryginału. IBAN można skopiować. Po rozpoznaniu AI sprawdź rachunek i wymagany tytuł przelewu w oryginale; w wersji roboczej możesz je poprawić. To dane dostawcy, nie Twoje rachunki z ustawień. Brak zapisanego IBAN jest wyraźnie oznaczony; program nie podstawia Twojego konta i nie zgaduje danych. Otwarcie i kopiowanie nie wykonują płatności.
5. Jeżeli dokument został odczytany, ale jego typ nie obsługuje automatycznego wypełnienia faktury, kliknij „Odczytane dane” obok przycisku AI, aby zobaczyć odczytane informacje i uwagi. Podgląd nie wypełnia pól ani nie zapisuje dokumentu; nie wymaga ponownego rozpoznawania.
6. Paragon lub dowód zakupu z danymi sprzedawcy, numerem, datą i kwotą można rozpoznać jako przychodzący dokument kosztowy. Sprawdź pola i oryginał przed zapisem; oznaczenie „Paragon / dowód zakupu” pozostaje w uwagach. Przy dodawaniu sprzedawcy z paragonu VAT/NIP może pozostać pusty. UTR nie jest przenoszony jako VAT. Wydrukowane netto i brutto pozwalają zwykłemu edytorowi obliczyć różnicę kwot bez wyboru stawki podatkowej; nieznany sposób opodatkowania pozostaje nieokreślony. Zapis nie tworzy płatności ani nie potwierdza prawa do odliczenia.

Rezultat: Przyjęta faktura kosztowa pojawia się w rejestrze zakupów; plik dostawcy pozostaje załącznikiem.

Kwoty łączne faktury zakupowej

1. Jeżeli szczegółowe pozycje nie są potrzebne, przepisz z oryginału dostawcy łączne kwoty netto, VAT i brutto w walucie dokumentu. Wpisanie dwóch kwot wyznacza trzecią; sprawdź, czy netto + VAT = brutto.
2. Jeżeli potrzebny jest podział towarów, stawek lub kosztów, dodaj pozycje i porównaj ich kwoty z oryginałem. Brak podziału nie oznacza stawki 0%, zwolnienia ani NP.
3. Zapisz dokument, otwórz jego kartę i sprawdź kwoty oraz dołączony oryginał. Przy wprowadzaniu wyłącznie kwot łącznych stawka w karcie jest oznaczona kreską: procent nie jest wyliczany z łącznej kwoty VAT.

Rezultat: Wprowadzanie ręczne nie wymaga AI. Kwoty łączne zachowują dane oryginału, ale nie zastępują klasyfikacji podatkowej do JPK.

Proforma kosztowa i faktura końcowa

1. Dodaj dokument dostawcy jako pro formę zakupową. Sprawdź dostawcę, walutę i pełną kwotę, a następnie przyjmij dokument.
2. Po rzeczywistym przekazaniu pieniędzy otwórz menu wiersza pro formy i „Przedpłaty do pro formy zakupowej”.
3. Wpisz zapłaconą kwotę, datę płatności i ewentualne uwagi. Kwota ma najwyżej dwa miejsca po przecinku; przyszła data nie jest przyjmowana.
4. Kliknij „Dodaj przedpłatę” i sprawdź historię. Każdy przelew zapisuj osobno; suma aktywnych przedpłat nie może przekroczyć wartości pro formy.
5. Po otrzymaniu zwykłej faktury na pełną wartość dodaj ją jako fakturę zakupową, sprawdź oryginał i przyjmij dokument. Nie pomniejszaj pozycji ani VAT o przedpłatę.
6. Wróć do historii przedpłat pro formy i przy właściwym wpisie kliknij „Powiąż z fakturą”.
7. Wybierz fakturę tego samego dostawcy, w tej samej walucie, z brutto równym pełnej kwocie pro formy.
8. Potwierdź, że faktura dotyczy pełnej wartości, a nie tylko pozostałej kwoty, i kliknij „Powiąż z fakturą”.
9. Przy kilku przedpłatach powiąż każdy wpis z tą samą fakturą. Sprawdź pozostałą kwotę i historię płatności w karcie faktury.
10. Jeżeli faktury nie ma na liście, sprawdź typ, dostawcę, walutę, pełną kwotę, przyjęcie i uprawnienia. Ta operacja nie obsługuje faktur zaliczkowych, rozliczeniowych ani wystawionych wyłącznie na pozostałą kwotę.

Rezultat: Zapisujesz faktyczną przedpłatę. Pro forma nie staje się fakturą VAT i nie trafia do JPK. Program nie wykonuje przelewu bankowego. Przedpłata jest przenoszona do płatności faktury tylko raz, bez zmiany netto, VAT i brutto. Przedpłata 500,01 EUR do 1 230,00 EUR pozostawia do zapłaty 729,99 EUR.

Proforma sprzedażowa: wpłata, zaliczka i faktura końcowa

1. Utwórz proformę sprzedażową na pełną wartość. Sprawdź kontrahenta, pozycje, walutę i datę wykonania usługi. Zapisz wersję roboczą, a następnie wystaw proformę osobnym działaniem.
2. Po rzeczywistym otrzymaniu pieniędzy znajdź wystawioną proformę i otwórz „⋯” → „Zapisz płatność”. Okno „Płatność za proformę” pokazuje kwotę, która nie została jeszcze otrzymana.
3. Wpisz faktycznie otrzymaną kwotę, datę i opcjonalny komentarz. Nie podawaj przyszłej daty ani kwoty wyższej od pozostałej. Nie rejestruj pieniędzy, których jeszcze nie otrzymano.
4. Naciśnij „Zapisz płatność i utwórz fakturę”. Otworzy się utworzona wersja robocza. Wpłata przed zapisaną datą usługi tworzy fakturę zaliczkową na tę wpłatę. Wpłata w dniu usługi lub później tworzy zwykłą albo końcową fakturę z uwzględnieniem poprzednich zaliczek.
5. Sprawdź typ dokumentu, kwoty pozycji i powiązanie z proformą. Utworzenie wersji roboczej nie wystawia faktury: wykonaj osobne działanie wystawienia i sprawdź PDF.
6. Przy wystawieniu wpłata jest automatycznie przenoszona do płatności utworzonej faktury. Nie wpisuj tej samej płatności drugi raz. Sprawdź „Pozostało” i historię.
7. Przed kolejną wpłatą sprawdź i wystaw poprzednią fakturę zaliczkową. Następnie powtórz rejestrację rzeczywistej wpłaty na proformie. Suma wpłat nie może przekroczyć pełnej wartości proformy.
8. Jeżeli faktura końcowa już istnieje, kolejne płatności rejestruj na niej. Dla proformy powiązanej ze zleceniem utworzenie faktury końcowej wymaga zakończonego zlecenia i CMR.
9. Po komunikacie o zmianie dokumentu lub nieznanym wyniku odśwież rejestr i sprawdź utworzony dokument oraz płatności przed ponowieniem. Anulowanie okna przed zatwierdzeniem niczego nie zapisuje. Podczas zapisywania pola, „Anuluj” i zamknięcie okna są zablokowane. Poczekaj na wynik i nie rejestruj tej samej wpłaty ponownie.

Rezultat: Przykład: przy pełnej wartości 123,01 i wystawionej zaliczce 50,00 faktura końcowa w sprawdzonym scenariuszu obejmuje pozostałe 73,01. Po jej wystawieniu wpłata jest uwzględniana raz. Sama proforma nie jest fakturą podatkową. Przygotowanie dokumentu nie wysyła go do KSeF ani klienta.

Proforma w rejestrze i podsumowaniu

1. W wierszu proformy sprzedażowej i jej historii widać faktyczne wpłaty oraz kwotę jeszcze nieotrzymaną: np. 50,00 / 73,01 przy pełnej wartości 123,01. Przeniesienie wpłaty na fakturę nie zeruje tej historii.
2. Podsumowanie obejmuje wszystkie dokumenty spełniające filtry, osobno dla każdej waluty, również na innych stronach. Nie ma dodatkowych podsumowań według typu dokumentu.

Rezultat: To widok rejestru i historii; nie powstaje dodatkowa płatność. Po ukryciu kolumny waluty kod waluty pojawia się ponownie przy kwotach.

Sortowanie według numeru dokumentu

1. Kliknij nagłówek „Dokument”: pierwsze kliknięcie sortuje rosnąco, następne malejąco.
2. W numerach takich jak FV0001/10/2026 najpierw porównywany jest rok, następnie miesiąc i numer kolejny. Reguła obejmuje także inne prefiksy, np. FVM, PF i KOR.
3. Rosnąco FV0130/09/2026 znajduje się przed FV0001/10/2026; malejąco — odwrotnie. Numery dostawców bez tego formatu są porównywane jak tekst z uwzględnieniem liczb.

Rezultat: Sortowanie obejmuje cały wybrany zbiór przed podziałem na strony.

Pierwszy dokument i język

1. W ustawieniach faktur włącz język dokumentów, sprawdź jego szablony i zatwierdź je. Wróć do rejestru i wybierz Nowy dokument. Język interfejsu pracownika i faktury są niezależne.

Rezultat: Gdy nie ma dostępnych języków, pracownik z uprawnieniem ustawień zostaje skierowany do ustawień; pozostałe osoby powinny zwrócić się do administratora. Jeśli język zostanie wyłączony podczas wypełniania, po odmowie zapisu lista zostanie odświeżona, wpisane pola zachowane, a sekcja dodatkowych informacji otwarta. Sprawdź język i zapisz ponownie. System nie wysyła ponownie automatycznie.

Ponowne rozpoznawanie i załączniki

1. Jeśli zamkniesz formularz bez zapisania, a poprzednia próba blokuje plik, kliknij ponownie „Rozpoznaj z AI” i potwierdź nowe rozpoznawanie. Wysyła ono wybrany plik ponownie do AI, wykorzystuje kolejne rozpoznanie z limitu i zastępuje wypełnione pola. Anulowanie potwierdzenia nie uruchamia żądania.
2. Wynik rozpoznawania sam nie zapisuje faktury. Sprawdź dostawcę, daty, pozycje, kwoty i VAT, a następnie kliknij „Zapisz”. Nie ma automatycznych ponownych wysyłek.
3. Załącznik rozpisujący już uwzględnioną kwotę nie powinien podwajać pozycji faktury. Jeżeli nagłówek załącznika i obie grupy kwot potwierdzają powtórzenie, takie pozycje są wyłączane z obliczeń. Niejednoznaczne dalsze strony pozostają do sprawdzenia; brak stawki VAT nie oznacza automatycznie stawki zerowej ani zwolnienia.

Netto i VAT niemieckich opłat drogowych

1. Dla potwierdzonego oryginału niemieckiej państwowej opłaty drogowej Toll Collect lub BALM program uzupełnia netto = brutto i kwotę VAT = 0. Sprawdza wystawcę, nagłówek, numer i potwierdzone kwoty pozycji; suma musi odpowiadać oryginałowi. Obsługiwany jest też zwykły numer cyfrowy Toll Collect. Nieznane oznaczenie podatkowe nie jest automatycznie zastępowane przez 0%, ZW ani NP. Koszty refakturowane przez przewoźnika, prowizje, kwoty mieszane i niejednoznaczne dokumenty wymagają osobnej kontroli.

Dokument już istnieje

1. Przy ponownym zapisie dokumentu system informuje, że jego numer już istnieje w rejestrze. Otwórz zakładkę „Wszystkie” i wyszukaj dokument po numerze. Jeśli dodajesz inny dokument, sprawdź numer i kontrahenta. Po błędzie wpisane dane pozostają w formularzu.

VAT na fakturach zagranicznych

1. HTVA oznacza netto, TVA — VAT, TVAC — brutto. Jeśli oryginał wyraźnie podaje jedną stawkę VAT dla wszystkich pozycji HTVA, system oblicza VAT i brutto pozycji oraz sprawdza zgodność z sumami oryginału. Obliczenie jest oznaczone w formularzu. Przy różnych stawkach, sprzecznościach lub różnicy zaokrągleń kwoty nie są automatycznie rozdzielane — sprawdź oryginał. Dodatni VAT nie jest zastępowany NP ani zerem.
2. W szczegółach dokumentu kreska w polu stawki VAT oznacza, że stawka nie została podana. Nie oznacza stawki 0%: wydrukowane kwoty netto, VAT i brutto są zachowywane oddzielnie. Wiersze podsumowania i zaokrąglenia również nie określają stawki podatku.
3. Jeżeli dokument zakupu nie podaje ilości, szczegóły pokazują kreskę zamiast technicznej wartości jeden. Cena jednostkowa jest wyświetlana z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku, a kwoty netto, VAT i brutto do dwóch. Porównaj dane z załączonym oryginałem: zapisana cena obliczeniowa nie oznacza, że dostawca wydrukował ją w dokumencie.

Język uwagi przy płatności za wychodzącą proformę

1. Gdy na podstawie wychodzącej proformy powstaje faktura zwykła, zaliczkowa lub rozliczeniowa, automatyczna uwaga o płatności używa języka dokumentu — jednego z 26 obsługiwanych języków.
2. Numer proformy i wpisana uwaga pozostają zachowane; język interfejsu ich nie tłumaczy. Przy zakupie przelewem identyfikator MERANTI-{numer zamówienia} pozostaje do uzgodnienia płatności.

Rezultat: Zasada dotyczy nowych faktur. Wystawione dokumenty nie są przepisywane.

Saldo rozpoznań AI

1. Rozwiń „Saldo rozpoznań” w formularzu, aby sprawdzić miesięczny limit. Jeżeli serwer obsługuje kupione pakiety, ich saldo jest pokazane osobno i nie wygasa po zakończeniu miesiąca. Starsze saldo obejmujące tylko limit miesięczny nie oznacza braku kupionych rozpoznań.
2. Podpis pod saldem określa, czy miesięczny limit dotyczy Ciebie, jednego rodzaju dokumentów, czy faktur i zleceń razem. Nie dodawaj sald obu rodzajów dokumentów, jeżeli limit jest wspólny: jest to ta sama pula.
3. Najpierw zużywane są rozpoznania zawarte w limicie bieżącego miesiąca, a następnie pozostałe rozpoznania z kupionych pakietów. Jeden poprawnie rozpoznany dokument zużywa jedną jednostkę, niezależnie od liczby stron.
4. Po nieudanym przetwarzaniu rezerwacja zostaje zwolniona. Techniczne ponowienie tej samej operacji nie zużywa drugiej jednostki. Nowe uruchomienie, które potwierdzisz osobno, zużywa nową jednostkę dopiero po poprawnym rozpoznaniu.
5. Po zakończeniu rozpoznawania saldo jest odświeżane z serwera, także po błędzie. Błąd pobierania salda nie oznacza zera dostępnych rozpoznań. Wybierz „Odśwież saldo”: aktualizuje to tylko dostępny limit i nie przesyła dokumentu ponownie.
6. Na telefonie lub za pomocą klawiatury rozwiń albo zwiń saldo dotknięciem lub klawiszem Enter. Odświeżenie salda zachowuje wpisane dane; przed zapisaniem dokumentu sprawdź je z oryginałem.

Rezultat: Dostępna odpowiedź serwera pokazuje aktualne saldo. Rozpoznanie i zapisanie dokumentu pozostają osobnymi czynnościami.

Usuwanie proformy sprzedażowej

1. Przeczytaj potwierdzenie przed usunięciem: niewystawiona wersja robocza i jej pliki są usuwane. Dla wystawionej wcześniej proformy przywróconej do wersji roboczych oryginał i historia są zachowane, jeśli system pozwala usunąć ją z listy. Ograniczenia związane z płatnościami, wysyłką i powiązanymi dokumentami nadal obowiązują.

Faktura przewoźnika z KSeF i zakończone zlecenie

1. Podczas importu z KSeF, po potwierdzeniu dostawcy, wybierz zakończone zlecenie, jeśli faktura dotyczy przewozu.
2. Dla zapisanej faktury otwórz menu wiersza, wybierz „Powiąż ze zleceniem”, wskaż zlecenie i potwierdź. Nie trzeba ponownie importować faktury.
3. Dostępne są zlecenia tego samego przewoźnika i w tej samej walucie. Kwoty i dokument źródłowy KSeF pozostają bez zmian.
4. Niezmieniony automatyczny dokument oczekiwania zostaje zamknięty wraz z powiązaniem. Zmieniony szkic lub dokument z plikami, płatnością albo numerem pozostaje zachowany: najpierw rozwiąż konflikt.

Rezultat: Zlecenie ma jedną fakturę przewoźnika; ponowna kontrola zakończonego zlecenia nie tworzy dodatkowego szkicu. Faktura klienta pozostaje bez zmian.

Netto, brutto i cena po rozpoznaniu

1. Jeśli rozpoznano tylko brutto, wybierz VAT zgodnie z oryginałem. Program zachowa brutto i obliczy netto, kwotę VAT oraz cenę jednostkową netto. Przy wybranym oznaczeniu bez podatku netto równa się brutto; 0%, ZW i NP wybieraj zgodnie z dokumentem.
2. Ilość i cena są powiązane z kwotą pozycji. Sprawdź ilość w oryginale: jeżeli nie została rozpoznana, jedna jednostka oznacza całą pozycję dokumentu. Obliczona cena może mieć więcej niż dwa miejsca po przecinku.
3. Jeśli obliczenie różni się od już wpisanych kwot, porównaj je z oryginałem. Przycisk zastosowania obliczenia zastępuje wskazane kwoty wynikiem. Nie stosuj go, jeśli prawidłowe są kwoty dostawcy; popraw wybraną stawkę lub wpisane dane.
4. „Nie podano” nie oznacza braku podatku. Jeśli nie można ustalić stawki, przepisz netto i kwotę VAT z oryginału: brak stawki nie zamienia VAT na zero. Przed zapisem sprawdź sumę brutto z oryginałem.

Okres dokumentów KSeF

1. W oknie dokumentów KSeF wybierz faktury przychodzące lub wystawione oraz okres według daty wystawienia. Pierwszy i ostatni dzień są uwzględniane w całości, według czasu polskiego.
2. Po zmianie dat kliknij „Pobierz listę”. Okres od 1 września obejmuje także faktury wystawione 1 września. Lista i przygotowanie dokumentów korzystają z tego samego okresu.
3. Wyszukiwanie tekstowe i filtr importu zawężają już pobraną listę. Zmiana okresu lub filtra nie usuwa dokumentów.

Ręczne przypomnienie o płatności

1. Otwórz menu „⋯” wystawionej faktury sprzedaży i wybierz „Przypomnienie o płatności” albo „Wezwanie przedsądowe”. Obie opcje są dostępne przy dodatnim saldzie, również dla faktoringu, przed terminem lub po nim. Dokumenty opłacone, robocze i przychodzące są wykluczone.
2. Otworzy się ten sam edytor co przy wysyłaniu faktury i CMR. Sprawdź odbiorców, język, saldo, temat, treść i załączniki. Możesz dopisać lub zmienić tekst; przed terminem płatności szczególnie sprawdź sformułowania szablonu. Zmiana rodzaju lub języka aktualizuje treść w otwartym oknie; zastąpienie własnych zmian wymaga potwierdzenia.
3. Wybranie opcji tylko przygotowuje wiadomość. Wysyłka wymaga osobnego kliknięcia „Wyślij”. Po zmianie salda lub dokumentu odśwież wiadomość: serwer ponownie sprawdza należność przed wysyłką.

Rezultat: Po potwierdzonej wysyłce zwykłe przypomnienie przesuwa następne automatyczne przypomnienie o ustawiony odstęp. Ręczne wezwanie przedsądowe nie wstrzymuje automatycznych przypomnień ani nie zmienia ich harmonogramu. Pierwotna data wysyłki faktury nie zmienia się.

Oryginał i AI w szkicu ze zlecenia

1. Otwórz oczekiwany dokument przychodzący ze zlecenia i wybierz Edytuj. Na dole wybierz oryginał i Rozpoznaj z AI. Wymagane są uprawnienia edycji, załączników i rozpoznawania; obowiązują zwykłe limity AI.
2. W oknie Wynik rozpoznawania sprawdź numer, daty, kwoty i uwagi. Uzupełnij pola przenosi wynik do otwartego szkicu; Anuluj nie zastępuje pól. Wynik można ponownie otworzyć bez nowego zapytania AI. Ponowne Rozpoznaj z AI wymaga potwierdzenia i zużywa kolejne rozpoznanie.
3. Gdy jedyna pozycja odpowiada potwierdzonej kwocie netto lub brutto dokumentu, brakujące kwoty pozycji mogą zostać uzupełnione z potwierdzonych sum. Nie dotyczy to nieznanych sum, rozbieżności ani wielu pozycji. Nie określa to stawki ani rodzaju VAT; nierozpoznany VAT wybierz ręcznie według oryginału.
4. Rozpoznawanie uzupełnia istniejący szkic. Zlecenie, typ dokumentu i kontrahent pozostają bez zmian. Przy nocie kredytowej od klienta sprawdzane są role obu stron; korekta wcześniejszej faktury nie staje się zwykłą fakturą. Niezgodność NIP lub waluty zatrzymuje uzupełnianie.
5. Sprawdź numer, daty, pozycje, VAT i kwoty z oryginałem. Rozpoznawanie nie zapisuje pól ani pliku. Zapisz dołącza oryginał do tego dokumentu i zapisuje pola; nie tworzy drugiej faktury.
6. Jeśli oryginał dołączono, ale pola nie zostały zapisane, popraw błąd i zapisz ponownie bez kolejnego przesyłania. Przy nieznanym wyniku przesyłania zamknij formularz i najpierw sprawdź załączniki. Anulowanie przed zapisem nie przesyła pliku; wykonane rozpoznawanie zużywa zwykły limit AI.

Rezultat: Oryginał i rozpoznane pola są zapisywane w istniejącym dokumencie zlecenia.

Słowniki ustawień faktur

1. Języki dokumentów, stawki VAT, pozycje, waluty i konta bankowe mają menu ⋯ w ustawieniach faktur, również przy jednym działaniu. Wybierz Edytuj lub dozwolone usuwanie, a następnie zapisz lub potwierdź w odpowiednim oknie.
2. Przyciski dodawania mają tekst bez +. Zamknij zamyka ustawienia; Anuluj w edytorze nie zapisuje pól. Działające płatności kartą, BLIK i przelewem pozostają bez zmian.

Numery zlecenia w tabeli faktur

1. W wewnętrznej tabeli faktur są dwie kolumny: „Numer zlecenia” i „Numer wewnętrzny”, z wyszukiwaniem i sortowaniem po obu numerach. Pokazują aktualne numery powiązanych zleceń, także przy podziale na obiekty i korektach; brak numeru oznacza kreska. Kolejność, szerokość i widoczność można zmienić w ustawieniach tabeli. To rejestr wewnętrzny: PDF, wiadomości i utrwalone odwołania wystawionych dokumentów nie zmieniają się.
2. Typ dokumentu ma osobną kolumnę obok numeru. W ustawieniach tabeli możesz ją ukryć, przesunąć i zmienić szerokość; długa nazwa jest skracana do jednego wiersza.

Dane KSeF i przyjęcie grupy szkiców

1. W karcie faktury przychodzącej KSeF dane do płatności są widoczne bezpośrednio pod podstawowymi danymi. Użyj „Kopiuj” przy właściwym rachunku. Jeśli jest kilka rachunków lub rachunek faktora, sprawdź ich przeznaczenie w oryginale. Brak lub błąd integralności źródła nie powoduje podstawienia rachunku Twojej firmy.
2. Otwórz „Wersje robocze” i w razie potrzeby wybierz kierunek przychodzący. Zaznacz dokumenty po lewej lub wszystkie wyniki filtra (do 500). W menu „Działania” albo w menu dowolnego zaznaczonego wiersza przychodzącego wybierz „Przyjmij zaznaczone” i potwierdź liczbę.
3. Dokumenty są przyjmowane kolejno z dotychczasowymi kontrolami. Nie oznacza to zapłaty ani wysyłki do KSeF lub e-mailem. Dokumenty wymagające sprawdzenia pozostają nieprzyjęte i są wymienione w wyniku. Przy nieznanym wyniku najpierw odśwież listę i sprawdź status; nie ponawiaj grupy w ciemno.

Plik, saldo AI i wyszukiwanie firmy w fakturze

1. W panelu pliku nowej faktury przychodzącej i powiązanego szkicu licznik „AI · liczba” pokazuje dostępne rozpoznania. Kliknij go, aby zobaczyć pozostały limit miesięczny i kupione rozpoznania. Pierwszy Escape wewnątrz rozwiniętych informacji zamyka tylko je. Rozwinięcie nie uruchamia rozpoznawania ani nie zużywa limitu.
2. W wyszukiwaniu firmy wpisz co najmniej trzy znaki. Tab przenosi fokus na wyniki; Enter wybiera firmę. Pierwszy Escape w otwartym wyszukiwaniu zamyka wyniki i przywraca fokus w polu. Kolejny Escape stosuje zwykłe zasady zamykania okna; niezapisane zmiany wymagają potwierdzenia.

Ponowne dodanie rozpoznanego pliku

1. Jeśli plik był już przetwarzany, nowy formularz nie przywraca poprzedniego wyniku automatycznie. Taka odmowa nie zużywa nowego rozpoznania. W formularzu mogą pojawić się zapisane dokumenty przychodzące o tej samej nazwie i rozmiarze pliku; to wskazówka, nie potwierdzenie duplikatu. Kliknij „Otwórz dokument” i sprawdź oryginał. Brak wskazówki nie oznacza, że dokument nie został zapisany: sprawdź listę faktur. „Rozpoznaj ponownie” wymaga potwierdzenia: plik ponownie trafia do AI, zużywa kolejne rozpoznanie i zastępuje wypełnione pola.

Nota kredytowa przez klienta

1. Jeśli klient wystawił dokument za Twoje usługi (nota kredytowa), płatność otrzymuje Twoja firma. W karcie takiego dokumentu sekcja „Nota kredytowa przez klienta” opisuje kontrahenta jako klienta, a nie dostawcę. Wpływ przypisuje się do tego dokumentu w „Bank i kasa”. Dane bankowe z oryginału nie są uzupełniane automatycznie; te podpisy nie zmieniają zapisanych danych ani kwot.

Sumy w walucie domyślnej

1. Wiersz „Razem” w fakturach, zleceniach i raportach używa waluty z Faktury → Ustawienia → Zasady podstawowe → Waluta domyślna. Obejmuje cały przefiltrowany zbiór, nie tylko bieżącą stronę.
2. Różne waluty są przeliczane przez PLN według ostatniego opublikowanego kursu średniego NBP. Data kursu jest widoczna; nie jest to kurs giełdowy na żywo ani wymiana pieniędzy. Kurs jest sprawdzany przy otwarciu, powrocie do okna i co pięć minut w widocznym oknie.
3. Brak kursu oznacza „—” zamiast sumy oraz komunikat z możliwością ponowienia. Kwoty dokumentów, płatności i historyczne przeliczenie wierszy raportu pozostają bez zmian; bieżąca suma raportu korzysta z kwot źródłowych i może różnić się od sumy historycznie przeliczonych wierszy.

Zapisz płatność

1. Znajdź fakturę w rejestrze. W kolumnie terminu płatności wartość ujemna oznacza zaległość, dodatnia dni do terminu, a zero — dzisiaj.
2. Otwórz menu „⋯” danego wiersza i wybierz wpis płatności. Podaj rzeczywistą datę, kwotę i dostępne dane przelewu.
3. Przed zapisaniem porównaj kwotę i walutę z potwierdzeniem bankowym. Przy płatności częściowej wpisz tylko faktycznie rozliczoną część.
4. Aby oznaczyć płatność ręcznie, pozostaw „Bez rachunku · ręcznie”: płatność zostanie zapisana przy fakturze bez tworzenia operacji bankowej. Wybierz rachunek tylko wtedy, gdy chcesz również zapisać na nim operację. Kwota jest podawana z dwoma miejscami po przecinku, tak jak saldo w tabeli.

Rezultat: Kolumna „Pozostało” pokazuje tylko pozostałą kwotę. Historia płatności jest dostępna w karcie faktury.

Sprawdź wynik

1. Otwórz kartę i historię. Jeśli połączenie zerwało się podczas zapisu, odśwież listę przed ponownym wpisem, aby uniknąć duplikatu.
2. Kolor terminu i stan zapłaty są różnymi informacjami.

Rezultat: Na tym etapie Meranti nie pobiera wyciągów bankowych automatycznie. Płatność oznacza użytkownik.

Płatność częściowa i pełna

1. Wersję roboczą faktury zakupowej najpierw przyjmij do ewidencji przez menu wiersza. Płatność rejestruj dopiero po jej faktycznym wykonaniu.
2. Dla faktury 36,75 EUR zapis płatności 10,01 EUR pozostawi 26,74 EUR do zapłaty. Waluta płatności jest zgodna z walutą dokumentu.
3. Kliknij dwukrotnie wiersz, aby otworzyć dokument, i rozwiń Status: zobaczysz zapisane płatności.
4. Po spłacie salda dokument znajduje się w zakładce Opłacone. Edycja opłaconego dokumentu jest ograniczona; rejestracja płatności nie wykonuje przelewu bankowego.

Rezultat: Saldo uwzględnia zarejestrowane płatności; całkowicie rozliczony dokument jest oznaczony jako opłacony.

Poprawić zapis płatności

1. Otwórz fakturę i sekcję Status. Znajdź konkretną błędną płatność.
2. Wybierz Anuluj płatność, podaj przyczynę i potwierdź. Nie anuluj płatności tylko po to, aby zmienić dane faktury.
3. Zapis pozostanie w historii jako Stornowana, a zapłacona kwota i saldo zostaną przeliczone.
4. Przed wpisaniem prawidłowej płatności sprawdź saldo. Storno w Meranti nie zwraca pieniędzy przez bank.

Rezultat: Historia zachowuje przyczynę storna; błędna płatność nie zmniejsza już salda.

Przedpłata do pro formy zakupowej

1. Dodaj dokument dostawcy jako pro formę zakupową. Sprawdź dostawcę, walutę i pełną kwotę, a następnie przyjmij dokument.
2. Po rzeczywistym przekazaniu pieniędzy otwórz menu wiersza pro formy i „Przedpłaty do pro formy zakupowej”.
3. Wpisz zapłaconą kwotę, datę płatności i ewentualne uwagi. Kwota ma najwyżej dwa miejsca po przecinku; przyszła data nie jest przyjmowana.
4. Kliknij „Dodaj przedpłatę” i sprawdź historię. Każdy przelew zapisuj osobno; suma aktywnych przedpłat nie może przekroczyć wartości pro formy.

Rezultat: Zapisujesz faktyczną przedpłatę. Pro forma nie staje się fakturą VAT i nie trafia do JPK. Program nie wykonuje przelewu bankowego.

Powiązać przedpłatę z końcową fakturą dostawcy

1. Po otrzymaniu zwykłej faktury na pełną wartość dodaj ją jako fakturę zakupową, sprawdź oryginał i przyjmij dokument. Nie pomniejszaj pozycji ani VAT o przedpłatę.
2. Wróć do historii przedpłat pro formy i przy właściwym wpisie kliknij „Powiąż z fakturą”.
3. Wybierz fakturę tego samego dostawcy, w tej samej walucie, z brutto równym pełnej kwocie pro formy.
4. Potwierdź, że faktura dotyczy pełnej wartości, a nie tylko pozostałej kwoty, i kliknij „Powiąż z fakturą”.
5. Przy kilku przedpłatach powiąż każdy wpis z tą samą fakturą. Sprawdź pozostałą kwotę i historię płatności w karcie faktury.
6. Jeżeli faktury nie ma na liście, sprawdź typ, dostawcę, walutę, pełną kwotę, przyjęcie i uprawnienia. Ta operacja nie obsługuje faktur zaliczkowych, rozliczeniowych ani wystawionych wyłącznie na pozostałą kwotę.

Rezultat: Przedpłata jest przenoszona do płatności faktury tylko raz, bez zmiany netto, VAT i brutto. Przedpłata 500,01 EUR do 1 230,00 EUR pozostawia do zapłaty 729,99 EUR.

Poprawić przedpłatę i sprawdzić historię

1. Otwórz historię przedpłat pro formy, znajdź błędny wpis i kliknij „Stornuj przedpłatę”.
2. Podaj powód i potwierdź. Wpis i powód pozostają w historii; jeżeli płatność została przeniesiona, powiązana płatność faktury także zostaje stornowana.
3. Przy nieznanym wyniku żądania kliknij „Odśwież historię”. Po komunikacie o zmianie dokumentu odśwież i sprawdź stan przed ponowieniem.
4. Powiązanych dokumentów finansowych nie można cofnąć do wersji roboczej ani zmienić ich tożsamości finansowej. Do rzeczywistej korekty faktury użyj właściwego dokumentu korygującego.
5. Uprawnienie do przeglądania pozwala zobaczyć historię; dodanie, powiązanie i stornowanie wymagają prawa rejestracji płatności do właściwych dokumentów.

Rezultat: Pozostała kwota jest przeliczana, a historia zachowana. Storno wpisu nie zwraca pieniędzy przez bank i nie anuluje faktury.

KSeF

1. W module „Faktury” otwórz panel KSeF i sprawdź stan połączenia firmy.
2. Przed wysłaniem lub pobraniem zweryfikuj dane, typ dokumentu i wybraną operację. Rzeczywista wysyłka ma skutek w systemie państwowym; do ćwiczeń używaj wyłącznie trybu testowego.
3. Po operacji sprawdź potwierdzenie i historię, zanim ponowisz żądanie po zerwaniu połączenia.

Rezultat: Samo zapisanie szkicu nie oznacza wysłania go do KSeF.

Przygotuj JPK_FA

1. W module „Faktury” wybierz „JPK FA”. Podaj datę początkową i końcową; sprawdź kod urzędu skarbowego oraz adres firmy. Uzupełnij brakujące części adresu i zapisz dane do następnego eksportu.
2. Wybierz „Przygotuj XML”. Jeżeli system wykryje niepełne lub sprzeczne dokumenty źródłowe, popraw je przed kolejną próbą.
3. Otwórz plik i przekaż księgowemu do sprawdzenia okresu, faktur sprzedaży poza KSeF, korekt i kwot. Faktury przyjęte już w KSeF nie są uwzględniane w tym eksporcie.
4. Eksport JPK_FA za okres zawierający tylko faktury zaliczkowe jest obecnie niedostępny: oficjalny schemat nie akceptuje tej struktury. Uzgodnij dalsze działania z księgową lub księgowym. Nie zmieniaj okresu ani nie dodawaj fikcyjnej faktury zwykłej tylko po to, aby uzyskać eksport.

Rezultat: JPK_FA zawiera dane faktur. Przygotowanie pliku nie wysyła go do urzędu skarbowego.

Pracuj z JPK_V7

1. W module „Faktury” wybierz „JPK VAT”. Ustaw rok, miesiąc oraz tryb miesięczny lub kwartalny. Otwórz istniejący okres albo wybierz „Dodaj”.
2. Sprawdź kolejno zakładki „Sprzedaż”, „Zakupy”, „Deklaracja” i „Dane raportu”. Porównaj wpisy z dokumentami źródłowymi, kwoty VAT w PLN, rodzaj raportu i dane urzędu. W razie potrzeby użyj „Import XML” i „Sprawdź import”.
3. W „Wersjach plików” i „Historii” sprawdź wcześniejsze wersje. Dopiero po uzgodnieniu z księgowym potwierdź kompletność rejestrów, zapisz okres i przygotuj XML.

Rezultat: JPK_V7 obejmuje rejestry VAT i, zależnie od trybu, część deklaracyjną. „Przygotuj XML” nie wysyła pliku do urzędu; złożenie, potwierdzenie odbioru i korekty uzgodnij z księgowym.

Zakupy i deklaracja kwartalna JPK_V7

1. Otwórz właściwy okres JPK VAT, zakładkę „Zakupy” i wybierz „Dodaj”. Podaj dostawcę, numer dokumentu, datę zakupu i datę wpływu. Jeśli korzystasz z faktury Meranti, wybierz ją jako źródło i sprawdź przeniesione dane.
2. Uzupełnij właściwe pola K_ w PLN oraz podstawę ujęcia podatkowego. Zależą one od rodzaju zakupu i prawa do odliczenia. W przykładzie zwykłego zakupu z pełnym odliczeniem K_42=1000.00 i K_43=230.00 oznaczają netto 1000,00 i VAT do odliczenia 230,00; nie jest to reguła dla każdej faktury. Podaj numer KSeF albo przyczynę jego braku zgodnie z dokumentem.
3. Sprawdź okres, kwoty podatkowe i klasyfikację. Zaznacz odpowiednie potwierdzenia i wybierz sprawdzenie wiersza. Po ponownym otwarciu sprawdź zapisaną datę i status weryfikacji. Zmiana wiersza lub podstawy wymaga ponownej weryfikacji.
4. Dla deklaracji kwartalnej utwórz lub otwórz każdy z trzech miesięcy w trybie kwartalnym. Sprawdź wiersze i potwierdź kompletność każdego miesiąca. Miesiąc bez operacji również wymaga wyraźnego potwierdzenia; brak ewidencji nie oznacza zera.
5. W ostatnim miesiącu kwartału otwórz „Deklaracja” i wpisz pola podsumowania w pełnych PLN wraz z potrzebnymi podstawami przeniesienia lub zwrotu. Meranti porównuje wpisane sumy z kwartałem, ale nie wypełnia deklaracji automatycznie. W danych raportu sprawdź urząd, e-mail i cel złożenia.
6. Zapisz zmiany i potwierdź okres. Przed przygotowaniem pliku zaznacz potwierdzenie kompletności ewidencji i poprawności deklaracji, następnie wybierz przygotowanie XML. Jeśli brakuje deklaracji, sprawdzonych wierszy lub potwierdzonych miesięcy, usuń wskazaną przyczynę i ponów przygotowanie.
7. Otwórz wersje plików i kliknij niebieską nazwę XML. Ponowne przygotowanie tworzy kolejną wersję, nie zastępując poprzedniej. XML kwartalny zawiera ewidencję wybranego miesiąca i deklarację za kwartał. Przed złożeniem przekaż plik księgowości do sprawdzenia.

Rezultat: Przygotowany plik można pobrać. Ten przycisk nie wysyła go do urzędu, nie uzyskuje potwierdzenia przyjęcia i nie wykonuje przelewu bankowego.

Waluta w JPK_FA

1. Kwoty faktury pozostają w walucie dokumentu. Dla zwykłych stawek 23%, 8% i 5% XML zawiera również VAT w PLN z zapisanych danych faktury.
2. Przy kilku stawkach suma VAT w PLN jest sprawdzana według zapisanego kursu. Niezgodne kwoty zatrzymują eksport; system nie dodaje korekty 0,01.
3. Jeśli eksport wskazuje dokument wymagający weryfikacji, sprawdź numer faktury i dane podatkowe. Zaliczek, faktur rozliczeniowych i nieobsługiwanych przypadków podatkowych nie należy uznawać za automatycznie zweryfikowane.

NP i stawka 0% w JPK_FA

1. NP jest eksportowane jako transakcja poza Polską tylko przy zapisanej klasyfikacji podatkowej faktury. Odwrotne obciążenie wymaga adnotacji VAT Reverse charge oraz numeru VAT UE nabywcy z innego kraju UE.
2. Stawka 0% jest obsługiwana przy zapisanym rodzaju transakcji: sprzedaż krajowa, WDT albo eksport. Sam napis NP lub liczba 0 nie wystarczają do przygotowania XML.
3. Prefiks i numer VAT z faktury trafiają do właściwych pól XML. Brakujące lub niespójne dane zatrzymują przygotowanie i wskazują dokument.

Zbuduj raport

1. Otwórz „Raporty” i wybierz „Dni · zlecenia” albo „Kontrahenci · dokumenty”.
2. Ustaw okres i w razie potrzeby otwórz „Filtry”, aby określić pojazd, status, kierunek dokumentu, walutę lub przeliczenie.
3. Zamknij „Filtry” klawiszem Escape, ponownym kliknięciem przycisku lub kliknięciem poza panelem. Na wąskim ekranie panel pozostaje w obrębie okna, a wybrane parametry są zachowane. Wyszukiwanie, sortowanie i strony gotowego raportu nie uruchamiają nowego obliczenia; strony szczegółów są pobierane osobno.
4. Kliknij „Pokaż raport”: panel „Filtry” zamknie się, a wybrane ustawienia zostaną zachowane. Podczas obliczania nie można ponownie uruchomić raportu. W razie błędu sprawdź okres i ustawienia, a następnie spróbuj ponownie; częściowy wynik nie jest wyświetlany. Zmiana filtrów bez tej czynności nie odświeża wyświetlonego wyniku.
5. Kliknij datę lub kontrahenta, aby zobaczyć dokumenty źródłowe wraz z walutą, kursem i datą. Na telefonie szczegóły mają postać kart: numer, data, kontrahent lub kierunek, podpisane kwoty oraz waluta źródłowa i kurs przy przeliczeniu. Przewijaj wpisy w dół; przyciski stron pozostają na dole okna. Na komputerze pozostaje tabela. Na telefonie główna lista raportu ma postać kart z podpisanymi kwotami i walutą. Łączne podsumowanie kwot jest wyświetlane w domyślnej walucie z ustawień faktur; aby sortować, naciśnij nazwę kolumny na pasku nad kartami, przewijając go w bok w razie potrzeby. Ustawienia kolumn, menu wpisu, szczegóły i strony pozostają dostępne. Brak dopasowań wyszukiwania ma osobny komunikat. „Wyczyść wyszukiwanie” usuwa tylko zapytanie, przywraca fokus w polu i pierwszą stronę; okres, pozostałe filtry i już obliczone dane pozostają bez zmian.
6. Jeśli szczegóły się nie wczytały, kliknij niebieskie Odśwież pod komunikatem błędu. Ponownie pobierana jest tylko bieżąca strona szczegółów z tymi samymi parametrami; nie trzeba zamykać okna ani budować całego raportu. Zlecenia, faktury i płatności nie są zmieniane.

Rezultat: Raport odczytuje dostępne wpisy i nie zmienia zleceń, faktur ani płatności.

Interpretuj kwoty

1. Raport zleceń pokazuje wynik na podstawie danych zlecenia, nie pełny zysk księgowy.
2. Raport dokumentów pokazuje obrót faktur. Kwota VAT nie jest równoznaczna z podatkiem do zwrotu; szkice i proformy nie wchodzą do obrotu.
3. Przy przeliczeniu walut sprawdź szczegóły. Niezależne zaokrąglenie wierszy netto, VAT i brutto może dać niewielką różnicę.

Rezultat: Do sprawozdawczości podatkowej używaj danych i formatu zatwierdzonych przez księgowego.

Menu wiersza raportu

1. Zbuduj raport i otwórz ⋯ wiersza → Szczegóły. To ten sam podgląd zapisów źródłowych co pod datą/kontrahentem. Wiersze bez zapisów źródłowych nie otwierają szczegółów. Wyliczonych wierszy raportu nie można edytować ani usuwać.

Sumy w walucie domyślnej

1. Wiersz „Razem” w fakturach, zleceniach i raportach używa waluty z Faktury → Ustawienia → Zasady podstawowe → Waluta domyślna. Obejmuje cały przefiltrowany zbiór, nie tylko bieżącą stronę.
2. Różne waluty są przeliczane przez PLN według ostatniego opublikowanego kursu średniego NBP. Data kursu jest widoczna; nie jest to kurs giełdowy na żywo ani wymiana pieniędzy. Kurs jest sprawdzany przy otwarciu, powrocie do okna i co pięć minut w widocznym oknie.
3. Brak kursu oznacza „—” zamiast sumy oraz komunikat z możliwością ponowienia. Kwoty dokumentów, płatności i historyczne przeliczenie wierszy raportu pozostają bez zmian; bieżąca suma raportu korzysta z kwot źródłowych i może różnić się od sumy historycznie przeliczonych wierszy.

Dane organizacji

1. Otwórz Ustawienia → Organizacja. Sprawdź nazwę skróconą i prawną, adres, kod pocztowy, miasto, kraj, NIP i email do faktur.
2. Jeśli dane organizacji się nie wczytały, sprawdź połączenie i kliknij „Odśwież” obok błędu. To ponawia odczyt bez zapisywania danych i bez przeładowania całej strony. Jeśli błąd powróci, możesz spróbować ponownie.
3. Zmień potrzebne pola i kliknij Zapisz. Poczekaj na potwierdzenie; komunikat błędu oznacza, że zapis nie został potwierdzony.
4. Otwórz zakładkę ponownie lub odśwież stronę i sprawdź wartości. Dane są używane w kolejnych dokumentach i eksportach podatkowych; wystawiony dokument sprawdź osobno.

Rezultat: Zmiany dotyczą Twojej firmy. Jeśli przycisku zapisu nie ma, skontaktuj się z administratorem firmy.

Użytkownicy i uprawnienia

1. W zakładce Użytkownicy wyszukaj pracownika po nazwie, emailu, telefonie lub roli. Menu ⋯ zawiera działania dostępne dla Twojej roli.
2. Dodaj otwiera formularz imienia i nazwiska, emaila do logowania, hasła i jego powtórzenia, telefonu oraz roli. Anuluj lub krzyżyk zamykają formularz bez zapisu. Limit użytkowników zależy od planu.
3. W Grupy i uprawnienia administrator wybiera grupę lub pracownika i sprawdza uprawnienia. Filtr modułu zawęża listę; odczyt i zmiana są przyznawane osobno. Szczegółowe zarządzanie dostępem wykonuje administrator firmy.
4. Podczas edycji pozostaw nowe hasło puste, aby zachować obecne. W celu przywrócenia dostępu administrator ustawia nowe hasło; sprawdź podpowiedź pola i przekaż je pracownikowi bezpiecznie.

Rezultat: Serwer sprawdza dostęp. Widoczny przycisk nie daje dostępu do cudzych danych; ten scenariusz nie obejmuje wysłania zaproszenia.

Instrukcje AI

1. Otwórz zakładkę AI. W polu Zlecenia z dokumentów wpisz priorytety pracy, np. zachowanie numeru zlecenia bez zmian. Nie wpisuj haseł ani danych osobowych.
2. Przycisk ? pokazuje zasady; limit pola wynosi 4 000 znaków. Odrzuć zmiany przywraca ostatnio zapisany tekst. Wyczyść opróżnia pole, ale zmianę trzeba zapisać.
3. Kliknij Zapisz, poczekaj na potwierdzenie i otwórz zakładkę ponownie. Zapisane puste pole oznacza standardowe zasady. Zmiana dotyczy kolejnych zapytań pracowników tej firmy; wcześniejsze wyniki pozostają bez zmian.

Rezultat: Sam zapis tekstu nie uruchamia rozpoznawania. Przy następnym odpowiednim zapytaniu instrukcje są przekazywane OpenAI wraz z dokumentem.

Dziennik działań

1. Otwórz Dziennik działań. Wybierz okres, pracownika, typ obiektu lub działanie i kliknij Zastosuj.
2. Jeśli dziennik się nie wczytał, kliknij „Ponów”. „Odśwież” ponownie pobiera wpisy i listę pracowników do filtra; nie zmienia danych firmy ani uprawnień. Po odzyskaniu połączenia możesz spróbować ponownie bez przeładowania całej strony.
3. Przy znalezionym wierszu otwórz ⋯ → Zmiany, jeśli ta opcja jest dostępna. Porównaj wartości Przed i Po, a następnie zamknij okno.
4. Jeśli wpisu nie ma, sprawdź okres i filtry. Dostępność dziennika i działań zależy od uprawnień.

Rezultat: Dziennik pokazuje zapisane zmiany. Nie przywraca danych automatycznie.

Interfejs pracy

1. W zakładce Interfejs wybierz położenie menu bocznego i sprawdź je w obszarze roboczym.
2. Język zmienisz przyciskiem z globusem i kodem na górnym pasku. Skala znajduje się w menu bocznym; na telefonie najpierw otwórz menu.
3. Jeśli wpis nie jest widoczny, wyczyść wyszukiwanie, zakładkę statusu i okres. Jeśli brakuje całego modułu, zapytaj administratora o plan i uprawnienia.

Rezultat: Język interfejsu jest niezależny od języka faktury lub innego dokumentu dla klienta.

Analityka serwisu

1. Statystyki Google Analytics wymagają Twojej zgody. Wybór można zmienić w Ustawieniach cookies strony publicznej lub Ustawienia → Interfejs w panelu. TEST i produkcja używają jednego zasobu Meranti; domena odróżnia wizyty. Wdrożenie nie zmienia identyfikatora analityki.
2. Po zgodzie na statystyki przekazujemy tylko kontrolowane etykiety naszych kampanii (źródło, kanał, kampania i dozwolony wariant). Identyfikatory kliknięcia Google (gclid, gbraid, wbraid) przekazujemy wyłącznie po dodatkowej zgodzie na pomiar reklam. Pozostałe parametry adresu, dane formularzy i fragment po # są pomijane. Wybór zmienisz w Ustawieniach cookies, także na stronach TMS i Fakturowania. Wersja informacji z 22.10.2026 wymaga nowego wyboru; wcześniejsza zgoda nie jest rozszerzana automatycznie. W TEST kontrolowane etykiety kampanii służą wyłącznie sprawdzeniu statystyki. Identyfikatory kliknięć Google i pomiar reklam pozostają wyłączone.

Menu i robocze instrukcje AI

1. Menu użytkowników, grup/uprawnień i dziennika działań mają styl faktur/zleceń, także z jednym działaniem. Dostęp zależy od uprawnień.
2. Instrukcje AI są używane w kolejnych rozpoznaniach dokumentu zlecenia dla tej firmy. To robocze preferencje, które nie zmieniają wymaganych pól, sprawdzania źródła ani zasad bezpieczeństwa. Sam zapis nie wywołuje AI i nie zużywa rozpoznania.

Widok panelu i własne menu

1. Otwórz Ustawienia → Interfejs → Widok panelu. Fakturowanie pokazuje Faktury i Firmy; TMS — wszystkie dozwolone sekcje. Ustawienia pozostają widoczne.
2. Wybierz Własny zestaw, zaznacz sekcje i kliknij Zapisz widok. Poczekaj na potwierdzenie. Przy błędzie nadal działa poprzedni widok; ponów zapis.
3. Wybór jest zapisany dla Ciebie w tej firmie na wszystkich urządzeniach; nie zmienia menu współpracowników, subskrypcji, uprawnień, danych ani dostępu przez bezpośrednie linki.
4. W Fakturowaniu ukryte są dodawanie zleceń i działania transportowe w fakturach. Zapisane powiązania i podziały kwot pozostają. Aby dodawać zlecenia, wybierz TMS lub Zlecenia we własnym zestawie. W karcie firmy ukryte są także role transportowe i sposoby rozliczeń z klientem/przewoźnikiem; zapisane wartości nie są usuwane.
5. Przy pierwszym logowaniu po każdej nowej rejestracji potwierdź widok jeden raz. Strona Fakturowania proponuje Fakturowanie, TMS/Trasy — TMS; ze strony głównej bez wybranego produktu nic nie jest zaznaczone. Możesz zmienić propozycję przed potwierdzeniem. TMS zawiera faktury. Po zapisie pytanie nie wraca; widok zmienisz w Ustawienia → Interfejs. Istniejące firmy nie otrzymują nowego pytania.

Zapisywanie wyboru cookies

1. Po aktualizacji informacji system może raz poprosić o nowy wybór. Zapisany wybór, także odmowa, pozostaje po odświeżeniu strony. Przy konflikcie starych cookies używana jest aktualna wersja informacji i ostatni wybór; sprzeczne zgody z identycznym czasem oznaczają odmowę. TEST i produkcja zachowują odrębne wersje informacji.

Wyszukiwanie uprawnień

1. W edytorze grupy lub uprawnień indywidualnych wybierz moduł i wpisz fragment nazwy czynności. Licznik pokazuje liczbę widocznych uprawnień z pełnej listy.
2. Filtry zmieniają tylko widoczne wiersze. Wybrane w tym oknie wartości pozostają po zmianie filtrów, ale są stosowane dopiero po Zapisz. Anuluj zamyka okno bez zapisywania.

Dziennik na telefonie

1. Otwórz Ustawienia → Dziennik działań. Na wąskim ekranie każdy wpis pokazuje obiekt, moduł, działanie, datę i autora w osobnym wierszu.
2. Otwórz ⋯ → Zmiany, aby zobaczyć szczegóły. Wyszukiwanie, filtry, odświeżanie oraz starsze i nowsze wpisy działają jak na komputerze. Ustawienia kolumn dotyczą szerokiej tabeli.

Podpowiedzi i klawisz Escape

1. Otwórz podpowiedź „?” przez najechanie albo ustaw fokus na jej przycisku klawiszem Tab. Gdy fokus jest na „?”, pierwszy Escape ukrywa tylko podpowiedź i pozostawia kartę otwartą.
2. Kolejny Escape obsługuje sama karta według dotychczasowych zasad, w tym potwierdzenia niezapisanych zmian, jeśli jest dostępne. Ponowne najechanie lub ustawienie fokusu na „?” znów pokazuje podpowiedź.

Zgłoś problem

1. Kliknij ikonę wiadomości na stronie lub na górnym pasku modułu. Otworzy się czat Meranti w Chatwoot; klient nie potrzebuje osobnego konta.
2. Napisz pytanie. Automatyczna wiadomość potwierdza odbiór; odpowiedzi udziela pracownik. AI nie jest obecnie podłączone.
3. Po zalogowaniu historia jest powiązana z Twoim kontem i aktywną firmą. Nie wysyłaj haseł, kodów ani danych płatniczych. Zamknięcie krzyżykiem nie usuwa wysłanych wiadomości.
4. Pozycja Kontakt na głównej nadal otwiera osobny formularz odpowiedzi e-mail.

Zanim klikniesz ponownie

1. Po błędzie zapisu odśwież listę i sprawdź, czy wpis powstał. Nie wysyłaj faktury lub wiadomości ponownie bez sprawdzenia pierwszej próby.
2. Po błędzie kalkulacji sprawdź adresy i parametry. Poprzednia linia na mapie nie potwierdza nowego obliczenia.

Rezultat: Jeśli problem pozostaje, zgłoś dokładny krok i widoczny rezultat, korzystając z kontaktu na stronie głównej.

Czat pomocy

1. Kliknij ikonę wiadomości na stronie lub na górnym pasku modułu. Otworzy się czat Meranti w Chatwoot; klient nie potrzebuje osobnego konta.
2. Napisz pytanie. Automatyczna wiadomość potwierdza odbiór; odpowiedzi udziela pracownik. AI nie jest obecnie podłączone.
3. Okno i potwierdzenie używają wybranego języka Meranti: PL, EN, DE, RU lub UA.
4. W pomocy czatu znajdziesz instrukcje. Zwykła strona Help pozostaje dostępna.
5. Po zalogowaniu historia jest powiązana z Twoim kontem i aktywną firmą. Nie wysyłaj haseł, kodów ani danych płatniczych. Zamknięcie krzyżykiem nie usuwa wysłanych wiadomości.

Czat, zapytanie i baza pomocy

1. Pływający przycisk w prawym dolnym rogu otwiera czat obsługi. Wyślij zapytanie na dole strony głównej i Kontakt prowadzą do odrębnego zgłoszenia e-mail. Sprawdź kanał przed wysłaniem.
2. Instrukcje są opublikowane w bazie pomocy Chatwoot. Nie podłączono automatycznego asystenta AI: publikacja artykułu nie uruchamia ani nie uczy AI. Nie wysyłaj haseł, tokenów ani zbędnych danych osób.

Dostęp i rachunki

1. Otwórz Faktury → ⋯ → Bank i kasa. Bank otwiera się w oknie nad bieżącą listą, tak jak KSeF. Krzyżyk lub Escape zamyka bank; wyszukiwanie, filtry i zaznaczone faktury pozostają na liście. Stary adres /accounting/bank przekierowuje do tego okna. Odczyt wymaga dostępu do faktur całej firmy, zmiany — rejestrowania płatności całej firmy. Połączeniami zarządza administrator.
2. Wspólna lista rachunków i ich nazw znajduje się w Ustawienia faktur → Rachunki bankowe. W dzienniku bankowym nie ma osobnej zakładki Rachunki. Połączenie z Revolut znajduje się w Ustawienia faktur → Połączenia z bankami. Waluty pochodzą z aktywnego słownika faktur. Na tej samej liście dodasz ręcznie rachunek typu Gotówka (bez IBAN): wpisz własną nazwę i wybierz aktywną walutę, np. Gotówka EUR lub Wydatki właściciela PLN. Rachunki nie powstają automatycznie; nie ma osobnej listy źródeł płatności. Rachunek gotówkowy nie jest używany jako bankowe dane do przelewu na fakturze.
3. Dla Revolut KMW serwer pobiera poprzedni dzień o 05:00 Europe/Warsaw, od operacji 23.10.2026. Bank pokazuje stan i sprawdzoną datę. Nie ma przycisku ręcznego pobierania z Revolut. Zapisane rachunki są używane ponownie, a identyfikatory zewnętrzne chronią przed duplikatami. Niejednoznaczne dopasowania są zapisywane osobno w „Wymaga sprawdzenia”; jednoznaczne operacje nadal są pobierane. Zmieniona wcześniej pobrana operacja nadal zatrzymuje pakiet do kontroli. Zaległe dni i operacje oczekujące są sprawdzane ponownie. Otwarta przeglądarka nie jest potrzebna. Automat nie wykonuje przelewów ani nie rozlicza faktur. Połączeniem zarządza się w ustawieniach; odłączenie zatrzymuje automat. Pierwszy odczyt obejmuje 90dni historii utworzenia, aby wykryć operacje oczekujące. Operacje zakończone przed 23.10.2026 nie są importowane.

Wyszukiwanie i kontynuacja pracy

1. Szukaj nadawcy, opisu lub numeru powiązanej faktury. Wybierz rachunek i stan rozliczenia; zakres dat jest w Filtrach. Wyszukiwanie, okres, filtry, zakładka i strona zostają zachowane po zamknięciu i ponownym otwarciu banku w tej karcie przeglądarki.
2. Na telefonie karty pokazują kontrahenta, kwotę, datę, rachunek i stan bez przewijania w bok. Naciśnij kartę, aby rozliczyć lub obejrzeć operację. Na komputerze kliknij nazwę kontrahenta albo menu wiersza.
3. Rozliczona operacja ma działanie Szczegóły płatności. Powiązane faktury są widoczne w operacji; link otwiera fakturę w nowej karcie, zachowując bank. Ekrany faktur i ich dotychczasowy sposób pracy nie zmieniają się.
4. Aby ukryć operację z listy roboczej, wybierz Ignoruj w menu wiersza lub oknie operacji. Dostępne tylko bez aktywnych przypisań. Oznaczenie nie usuwa operacji, nie zmienia kwoty ani salda bankowego i nie określa ujęcia księgowego lub podatkowego zakupu. Ignorowane operacje nie są proponowane do rozliczenia i nie występują na zwykłej liście; znajdziesz je przez filtr Ignorowane. Przywróć do pracy usuwa oznaczenie. Zaraz po oznaczeniu można je też cofnąć w powiadomieniu. Działania są w historii. Ponowny import zachowuje oznaczenie i nie tworzy duplikatu.
5. Strzałki w nagłówku operacji bankowej przechodzą po bieżącej przefiltrowanej liście. Odrzucenie niezapisanego wyboru wymaga potwierdzenia. „Ignoruj i dalej” ukrywa operację i otwiera następną nierozliczoną; bez kolejnej zamyka okno. Przy błędzie bieżące okno pozostaje otwarte.
6. Dla płatności wychodzącej wyszukiwanie pokazuje faktury otrzymane, także w innej walucie. Wpisz dwie potwierdzone kwoty: część operacji bankowej i rozliczenie w walucie faktury. Bez automatycznego kursu ani zamykania. Dokumenty opłacone, odpisane i robocze mają opis ograniczenia. Istniejącą płatność powiąż przez „Powiąż z zapisaną płatnością”, aby nie tworzyć duplikatu.
7. Jeśli płatność przekracza saldo faktury, propozycja najpierw wymaga sprawdzenia kwoty i pokazuje nierozliczoną resztę operacji. Sprawdź wcześniejsze płatności: nowa zaliczka nie musi być dopłatą. Przypisania nie są przenoszone automatycznie.
8. U góry karty operacji są nadawca, kwota, data, rachunek i pozostała kwota. Na niskim ekranie telefonu ten blok przewija się razem z polami, aby zostawić miejsce do pracy; nagłówek, strzałki i dolne działania pozostają dostępne. Strzałki przechodzą po bieżącej liście, a nowa operacja otwiera się od początku. „Ignoruj i dalej” otwiera następną nierozliczoną operację; ukrytą można przywrócić z listy ignorowanych.
9. Przypisane faktury mają osobne wiersze: numer otwiera fakturę w nowej karcie, kwota jest po prawej. Cofnięcie przypisania wymaga powodu i potwierdzenia; operacja bankowa pozostaje. Jeśli rozliczenie utworzyło płatność, zostaje ona cofnięta, a saldo faktury przeliczone. Jeśli powiązano już zapisaną płatność, usuwane jest tylko powiązanie z operacją bankową: płatność na fakturze i jej saldo pozostają bez zmian. Cofnięte przypisanie ma odpowiednie oznaczenie. Pełny opis, źródło i zdarzenia znajdziesz w „Źródło i historia”. Czas historii importu jest wyświetlany w Europe/Warsaw; automat Revolut nadal działa o 05:00 czasu Warszawy.

Import pliku

1. Wybierz Importuj wyciąg. Obsługiwane są CSV, MT940 (.sta/.940/.txt), XLSX i XLS do 8 MB i 10 000 wierszy. PDF i rozpoznawanie bankowych plików przez AI nie są obsługiwane.
2. Po wybraniu pliku zobaczysz tabelę operacji: daty, opisy, kwoty i oznaczenia nowych lub już zaimportowanych wierszy. Przed potwierdzeniem sprawdź cały okres, wpływy i wydatki; wszystkie operacje są dostępne na stronach podglądu. Wybór pliku i sprawdzanie nie zapisują operacji.
3. CSV mBank Bankowość Detaliczna z kolumnami Data operacji / Opis operacji / Rachunek / Kategoria / Kwota jest rozpoznawany za nagłówkiem informacyjnym banku. Pełny rachunek pochodzi z nagłówka, a waluta z danych; zamaskowana nazwa rachunku nie jest numerem IBAN. Dla innego formatu otwórz „Sprawdź lub zmień kolumny”: nad oryginalnymi wartościami przypisz datę, kwotę i pozostałe pola. W razie potrzeby wybierz wiersz nagłówków, rachunek z ustawień, walutę lub arkusz Excel, a potem „Sprawdź dane”.
4. Potwierdzone przypisanie jest zapisywane na serwerze dla Twojej firmy po imporcie. Kolejny plik o tym samym formacie bankowym i nagłówkach użyje go także na innym komputerze. Zapamiętywane są kolumny, nie automatyczne rozliczenia faktur. Nowy format wymaga sprawdzenia. Błędny wiersz blokuje import; numer i przyczynę zobaczysz obok tabeli źródłowej.
5. Nieznany rachunek dodajesz bezpośrednio w imporcie do wspólnej listy. IBAN i waluta są uzupełnione; podaj nazwę oraz opcjonalnie bank/SWIFT. Po zapisaniu sprawdzenie wznawia się automatycznie. Dla istniejącego archiwalnego rachunku sprawdź aktywność we wspólnych ustawieniach. Anulowanie przed dodaniem niczego nie zapisuje; po zapisaniu rachunku nie usuwa go, ale operacje wymagają osobnego potwierdzenia importu.
6. Ten sam plik nie jest importowany drugi raz. Pewne dopasowania z saldem są pomijane; każde niepewne dopasowanie wymaga wyboru istniejącej operacji albo osobnej nowej operacji. Nie można powiązać dwóch wierszy z jedną starą operacją. Rzeczywiste, osobne płatności tej samej kwoty zostają zachowane.
7. Tabela podglądu pokazuje pierwsze 30 wierszy, a wszystkie niepewne dopasowania są wyszczególnione osobno. Data waluty różni się od daty księgowania. MT940 wymaga zgodności salda początkowego i końcowego.
8. Po zaimportowaniu nowych wierszy bank pokazuje od razu nierozliczone operacje z tego importu. Wyłącz ograniczenie importu, aby zobaczyć pozostałe. W historii kliknij nazwę pliku, aby obejrzeć jego operacje.
9. Podgląd pokazuje jedną tabelę. „Sprawdź lub zmień kolumny” przełącza ją na oryginalne wartości z przypisaniami; „Pokaż operacje” wraca do rozpoznanych operacji. Kolumny źródłowe można przewijać poziomo. Rachunek i waluta z pliku są pokazane wprost. Dla nowego rachunku wybierz najpierw „Dodaj rachunek i kontynuuj”, sprawdź IBAN i walutę oraz podaj nazwę. Po zapisaniu rachunku osobno potwierdź import operacji.
10. Historia importu pokazuje liczbę nowych i już zaimportowanych operacji. Kliknięcie pliku otwiera operacje zapisane z tym importem. Jeśli wszystkie wiersze były duplikatami, lista może być pusta: wybierz „Wszystkie importy”, aby znaleźć wcześniej zaimportowane pozycje. Nie trzeba ponownie przypisywać ich do faktur.
11. Wiersze wymagające decyzji o możliwym duplikacie są osobno oznaczone „Do sprawdzenia” i przed decyzją nie zwiększają liczby nowych operacji. Wybór już zaimportowanej pozycji zmienia jej status w podglądzie; import nadal wymaga potwierdzenia.
12. Jeśli plik Excel ma kilka arkuszy, wybór arkusza jest widoczny pod informacją o pliku. Przetwarzany jest tylko wybrany arkusz. Po zmianie kliknij „Sprawdź dane” i sprawdź operacje przed potwierdzeniem importu.

Płatności i faktury

1. W menu ⋯ banku wybierz Dodaj płatność i zapisany rachunek. Waluta wynika z rachunku. Wyszukiwanie faktury działa po wyborze rachunku. Wybór faktury uzupełnia pozostałą kwotę, kierunek i kontrahenta; kwotę możesz zmniejszyć. Bez faktury podaj kierunek, kontrahenta i kwotę — operacja pozostanie nierozliczona. Przyszła data jest niedozwolona.
2. Wpisz co najmniej trzy znaki numeru faktury lub nazwy kontrahenta. Wybierz wynik z właściwą walutą i pozostałą kwotą. Widać do 12 wyników; w razie potrzeby zawęź zapytanie. Jedną płatność można rozdzielić na wiele faktur, a jedną fakturę opłacić wieloma płatnościami.
3. Gdy operacja i faktura mają różne waluty, wpisz obie potwierdzone kwoty: kwotę operacji oraz Rozlicz na fakturze w walucie faktury. Są zapisywane osobno; kurs nie jest dobierany automatycznie. Kierunek musi odpowiadać fakturze. Wersje robocze i przekroczenie sald są blokowane. Nazwa nadawcy może być inna.
4. Gdy płatność jest już zaznaczona w fakturze, użyj Powiąż istniejącą płatność. Cofnięcie takiego powiązania pozostawia pierwotną płatność. Cofnięcie zwykłego nowego przypisania cofa utworzoną przez nie płatność; powód i historia pozostają.
5. Ręczną operację można cofnąć z powodem po usunięciu jej przypisań. Ta funkcja nie usuwa importowanych wierszy bankowych. Saldo w wierszu dotyczy chwili operacji; suma zaimportowanych obrotów nie potwierdza bieżącego salda banku.
6. Cofnięte operacje ręczne znajdziesz przez filtr „Cofnięte” w liście operacji. Nie zmniejszają salda faktur; karta pokazuje powód i historię bez ponownego przypisania.
7. W zwykłej płatności z faktury wybierasz rachunek z tych samych ustawień. Przy tej samej walucie powstaje jedna płatność wspólna dla faktury i dziennika, nie dwa osobne wpisy. Już zapisaną płatność łącz przez Powiąż istniejącą płatność. Proformy, płatność w innej walucie i użytkownicy z dostępem tylko do własnych dokumentów zachowują poprzedni sposób pracy; taki wpis nie trafia automatycznie do dziennika bankowego.
8. Przy przypisaniu wybierz Przypisz do faktury albo Powiąż z zapisaną płatnością, jeśli wpis już istnieje. To różne sposoby obsługi tej samej operacji. Po pełnym przypisaniu Przypisz i dalej otwiera następną nierozliczoną płatność z bieżącej listy; częściowe przypisanie pozostawia bieżącą operację.
9. Po otwarciu nierozliczonej operacji Meranti proponuje do 3 faktur lub już zapisanych płatności. Widać zgodne dane, kwotę i saldo. Dopasowanie uwzględnia różne formaty numeru, kontrahenta, walutę i kierunek; sama kwota nie wystarcza. Przypisz pod propozycją potwierdza zwykłe przypisanie, Powiąż płatność używa istniejącego zapisu bez duplikatu. Przed kliknięciem nic się nie zapisuje. Częściowa płatność nie odpisuje reszty jako prowizji. Jeśli opis zawiera kilka faktur, wybierz dokument i wpisz kwotę ręcznie. Możesz użyć wyszukiwania poniżej: separatory numeru i wielkość liter nie przeszkadzają. Obliczenia odbywają się w Meranti bez AI i przekazywania danych dostawcy.
10. Ręczna płatność z zerową lub nieprawidłową kwotą albo datą późniejszą niż dzisiaj nie jest zapisywana. Komunikat wskazuje kwotę i datę do sprawdzenia. Popraw dane i zapisz ponownie; wpływ lub wydatek wybierasz osobno.
11. Po udanym częściowym przypisaniu możesz ponownie wybrać fakturę i zapisać kolejną część, także z taką samą kwotą. To nowa płatność. Ponowienie żądania po błędzie połączenia jest chronione przed utworzeniem duplikatu.
12. Jeśli przypisania płatności nie zostaną wczytane, karta pokazuje pozostałą kwotę „—” i „Odśwież”. Do udanego wczytania przypisywanie, powiązanie, ignorowanie i cofanie są niedostępne. Odświeżenie ponawia tylko odczyt i zachowuje wprowadzony wybór. Po udanym zapisie i błędzie ponownego odczytu nie twórz płatności ponownie: najpierw odśwież dane.

Kompensata wielu faktur

1. Otwórz Faktury → ⋯ → Bank i kasa → Rozliczenia faktur → Rozlicz faktury. W sekcji „Do zapłaty” wybierz istniejącą fakturę przychodzącą. Możesz dodać kolejne dokumenty; formularz nie tworzy nowej faktury.
2. Wybierz datę i jedną walutę. Kliknij „Dopasuj z dokumentu przez AI” i dodaj PDF lub obsługiwany obraz z numerami faktur i kwotami kompensaty. Przy wielu dokumentach najpierw wskaż dokument, którego dotyczy plik. Jest to osobne rozpoznanie w ramach bieżącego limitu AI. Dostępny jest też przycisk „Dodaj ręcznie”.
3. Sprawdź jedną tabelę: numer, kontrahenta, aktualne saldo, kwotę kompensaty i pozostałe saldo. „Podstawa” pokazuje stronę i cytat. Dopasowanie wymaga dokładnego znormalizowanego numeru, bez zgadywania. Dostępne dopasowania można zaznaczyć razem. Brakujące, niejednoznaczne, zamknięte, w innej walucie lub przekraczające saldo nie są zaznaczane automatycznie. Identyczne powtórzenia są łączone; różne kwoty dla jednego numeru wymagają sprawdzenia.
4. Kompensata częściowa nie zamyka całego długu: z salda 705,33 po kompensacie 25,33 pozostanie 680,00. Jeśli to niespodziewane, sprawdź płatności i oryginał. Nie rozdzielaj odsetek ani prowizji proporcjonalnie bez podstawy. Brakującą fakturę możesz wskazać ręcznie, sprawdzić kwotę i zaznaczyć wiersz.
5. Kliknij „Sprawdź i skompensuj”. Potwierdzenie pokazuje obie strony i pozostałe salda. Sprawdź podstawę i zatwierdź wybrane kwoty. Limit wynosi 500 dokumentów łącznie. Strony muszą być równe; przekroczenie salda lub powtórzona faktura blokuje zapis. Serwer sprawdza aktualność przed zapisem, a ponowienie tego samego żądania nie tworzy duplikatu. Po zmianie danych wróć i odśwież salda.
6. Zapisywane są tylko wybrane kwoty, bez operacji bankowej. Całą kompensatę można cofnąć z podaniem przyczyny; obie strony zostaną przywrócone. Wpływy od faktora przypisuj osobno jak zwykłe płatności. Firma sprawdza podstawę umowną, udział osób trzecich i księgowanie podatkowe. Niedokończony wynik znika po zamknięciu formularza; Meranti nie zachowuje pliku z tego kroku. Najpierw dodaj fakturę z oryginałem w zwykły sposób.

Banki i ograniczenia

1. Własne Business API Revolut jest tymczasowo dostępne wyłącznie dla firmy KMW. Inne firmy nie widzą tej metody, a bezpośrednie żądania są blokowane. Po uruchomieniu wspólnej integracji KMW również przejdzie na nowy sposób. Kontomatik pozostaje osobnym, jeszcze nieaktywnym rozwiązaniem.
2. Tylko administrator KMW z prawem rejestrowania płatności całej firmy: Ustawienia faktur → Połączenia z bankami → Revolut → Skonfiguruj połączenie lub Dokończ połączenie. W API → Business API własnego Revolut Business zarejestruj pokazany certyfikat publiczny i adres powrotu. Wklej otrzymany Client ID, kontynuuj i otwórz Zezwól na odczyt w Revolut. Po potwierdzeniu w banku przenieś jednorazowy kod ze strony powrotnej i zapisz. Klucz prywatny pozostaje na serwerze; żądany jest tylko odczyt. Dostępność zależy od planu i uprawnień konta bankowego.
3. KMW korzysta z automatycznego odczytu Revolut przez zapisane połączenie i rachunki. Importowana jest rzeczywista zmiana salda w walucie rachunku, z potrąconą prowizją podaną też w opisie. Własne Business API jest dostępne tylko dla KMW. Inne firmy mogą importować CSV, MT940 i Excel, także wyciągi Revolut. Odłączenie w menu ⋯ usuwa zapisane klucze z Meranti i zatrzymuje automat; certyfikat Revolut usuwa się osobno w banku.
4. Pliki wyciągów bankowych są przetwarzane na serwerze Meranti bez wysyłania do AI. Osobna, dobrowolna funkcja dopasowania kompensaty wysyła wybrany dokument faktury lub załącznik do bieżącego dostawcy AI; zasady i limit opisano w sekcji kompensaty. Moduł zapisuje operacje, nazwę i skrót wyciągu, mapowanie kolumn i historię; nie zachowuje pliku wyciągu. Informacja o danych bankowych: /legal/bank.
5. Dziennik pokazuje do 1000 operacji po wyszukiwaniu i filtrach. Historia importu zawiera ostatnie 100 plików, historia operacji — 100 zdarzeń. Serwer zwraca do 200 faktur lub 500 zapisanych płatności; interfejs pokazuje do 12 wyników. Zawęź zapytanie. W zakładkach dziennika dostępne są wyszukiwanie i ustawienia szerokości oraz kolejności kolumn. Automatyczny dobór kompensaty szuka wskazanych numerów osobno, bez ograniczenia do pierwszych 200 wyników.

Wyszukiwanie faktury i klawisz Escape

1. W wyszukiwaniu faktury lub zapisanej płatności w oknie banku pierwszy Escape zamyka tylko listę wyników. Karta, wpisane zapytanie i fokus pozostają na miejscu.
2. Kolejny Escape obsługuje karta według dotychczasowych zasad. Zacznij pisać lub ponownie ustaw fokus w polu, aby otworzyć listę. Wybór myszą, strzałkami i Enter działa jak wcześniej.

Operacje Revolut do sprawdzenia

1. Otwórz Bank i kasa i kliknij niebieski link „Wymaga sprawdzenia” z licznikiem. Wybierz operację: u góry jest źródło Revolut, poniżej możliwe dopasowania i już przypisane faktury. Do potwierdzenia decyzji sporna pozycja nie tworzy osobnej operacji bankowej ani nie opłaca faktur.
2. Jeżeli to inna rzeczywista płatność, wybierz „To osobna operacja” i potwierdź. Jeżeli płatność już zapisano, wybierz „Powiąż z tą operacją” przy właściwym wpisie i potwierdź: obecne płatności i przypisania pozostaną. Sama kontrola nie rozlicza faktur.
3. Decyzja wymaga uprawnienia rejestrowania płatności całej firmy. Po zmianie danych odśwież listę i sprawdź ponownie. Powtórzenie tej samej decyzji nie tworzy duplikatu. Sporne pozycje pozostają po przejściu do kolejnych dni i odłączeniu banku; nie są automatycznie ignorowane.
4. Jeśli lista do sprawdzenia nie została wczytana, licznik jest ukryty: brak danych nie oznacza zera. Kliknij „Odśwież” przy błędzie, aby ponowić wczytanie tej listy; robocza lista operacji odświeża się osobno.